수요일 Evercore ISI는 Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX) 이전 목표 인 $ 140에서 $ 180로, 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 결정은 기록적으로 높은 잉여 현금 흐름 (FCF) 마진과 견고한 매출 수치로 예상을 뛰어 넘은 Wix.com의 4 분기 수익에 따른 것입니다.
웹 개발 서비스로 유명한 Wix.com은 B2B 예약 인식이 4포인트 변경된 영향으로 예약이 감소했지만 애널리스트 예측치를 약간 상회하는 분기 매출을 보고했습니다. 그러나 회사의 잉여 현금 흐름은 예상보다 훨씬 높았으며 일회성 항목을 제외하고 22%의 FCF 마진을 기록했습니다.
2020년 2분기 이후 가장 높은 매출 총이익, 2분기 연속 GAAP 영업이익 흑자, 사상 최고 수준의 FCF 마진 등 상당한 재무적 성과를 달성한 것으로 나타났습니다. 또한 2024 회계연도에 대한 가이던스를 제시하여 추가적인 마진 확대와 잉여 현금 흐름의 상당한 증가를 예고했습니다.
에버코어 ISI는 2025년까지 매출 성장률이 가속화될 것으로 예상되는 Wix.com의 재무 성과가 매출 성장률과 FCF 마진의 합인 '40의 법칙'을 크게 상회할 것으로 전망했습니다. 이 회사의 모델에 따르면 2025 회계연도에 Wix.com은 13%의 매출 성장률과 27%의 FCF 마진을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 분석에 따르면 Wix.com은 새로운 제품 주기와 거시경제 변화에 상대적으로 탄력적인 비즈니스 모델을 통해 매출 가속화와 수익성 개선의 잠재력을 모두 갖춘 근본적으로 강화된 자산입니다.
현재 밸류에이션에서 Wix.com 주식은 에버코어 ISI의 2025년 예상 잉여현금흐름의 14배에 거래되고 있으며, 이는 현재 수준에서 주가에 대한 견고한 밸류에이션 지원을 제공한다고 회사는 판단하고 있습니다. 또한 에버코어 ISI는 3월 6일 샌프란시스코에서 Wix.com을 초청하여 비거래 로드쇼(NDR)를 개최할 예정이라고 발표하며, 이를 통해 더 많은 투자자와 소통할 수 있는 기회를 제공할 것이라고 밝혔습니다.
또한 11월 9일 3분기 실적 발표 이후 주가가 약 45% 상승한 Wix.com에 대한 전술적 아웃퍼폼 등급을 철회한다고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX)의 재무 성과와 Evercore ISI의 목표주가 인상으로 계속해서 헤드라인을 장식함에 따라 투자자들은 회사의 궤적을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 Wix.com의 시가 총액은 78억 1,000만 달러로 웹 개발 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 15억 1,000만 달러로 10.75% 성장했으며, 이는 Wix.com의 재무 건전성을 둘러싼 긍정적인 이야기와 일치하는 수치입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wix.com은 공격적인 자사주 매입 전략을 통해 시장에서 적극적인 역할을 해왔으며, 이는 종종 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감의 신호입니다. 또한, 윅스닷컴은 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이는 강한 시장 분위기를 반영하고 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하는 가운데 이러한 인사이트는 Wix.com 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 배당금을 지급하지 않지만 높은 주주 수익률이 특정 투자자를 끌어들일 수 있는 요소라는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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