노르웨이의 산업 투자 기업인 Aker ASA(AKER.OL)는 2023년 4분기 실적을 발표하며 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 재무 성과와 전략적 진전을 보여주었습니다. 이 회사는 업스트림 배당금의 대폭적인 증가, 견고한 대차 대조표, Aker Solutions, Aker BP, Aker BioMarine을 비롯한 다양한 부문의 진전을 강조했습니다. Aker의 순자산 가치는 소폭 상승했으며, 이사회는 주주들에게 매력적인 현금 배당을 제안했습니다.
주요 내용
- 업스트림 배당금이 60% 가까이 증가한 44억 크로네를 기록했습니다.
- Aker BP는 2024년에 9%의 배당금 인상을 발표했습니다.
- 아커 바이오마린은 21%의 매출 성장을 경험했습니다.
- 2023년에는 주당 15.5 NOK의 현금 배당이 제안되었으며, 2024년에는 주당 총 31 NOK가 될 것으로 예상됩니다.
- 순자산 가치는 포트폴리오의 주요 기업들에 힘입어 643억 NOK로 소폭 상승했습니다.
- Aker Solutions와 SLB는 원서브시를 통해 협업을 강화했습니다.
- Aker는 솔스타드 오프쇼어 지분을 32.9%로 늘렸으며 2024년 하반기에 배당을 개시할 계획입니다.
- 금융 투자 포트폴리오는 120억 NOK에 달하며, 유동성 버퍼는 63억 NOK입니다.
- 코그나이트는 10억 NOK 이상의 매출을 달성했으며, 시장 상황에 따라 EBITDA 손익분기점 및 잠재적 IPO를 달성할 수 있습니다.
회사 전망
- Aker는 장기적인 주주 가치 창출에 전념하고 있습니다.
- 회사는 업스트림 배당을 늘리고 다각화할 계획입니다.
- 솔스타드 마리타임은 12개월 이내에 IPO를 완료하여 성장을 위한 발판을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Aker는 노르웨이의 해상 풍력 개발을 지원하며 프로젝트에 참여할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 투자 결정 지연으로 인한 피칸 에너지의 손상.
- 해상 풍력 부문은 비용 절감과 프로젝트 간소화가 필요한 과제에 직면해 있습니다.
상승 하이라이트
- Aker Solutions는 미래 성장을 위한 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
- 칠레에서 메인스트림의 부채 구조조정을 마무리하여 재무 안정성을 강화했습니다.
- 솔스타드의 리파이낸싱으로 성장을 위한 강력한 산업 플랫폼이 구축되었습니다.
미스
- 자산 매각과 계약의 단계적 종료로 인해 Aize의 매출과 EBITDA가 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 오이빈드 에릭슨은 탈탄소화에 대한 미묘한 접근 방식과 NGO와의 협력의 필요성을 강조했습니다.
- Aker Solutions의 금융 자산과 운영 자산의 분리는 탄탄한 대차대조표를 유지하기 위한 전략적 조치입니다.
- 코그나이트의 잠재적 IPO 시기는 성장과 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Aker ASA의 4분기 실적은 성장과 주주 가치에 대한 회사의 전략적 초점을 잘 보여줍니다. 배당금 증가, 탄탄한 대차대조표, 글로벌 메가트렌드에 부합하는 다양한 포트폴리오를 통해 Aker는 산업 및 에너지 부문에서 지속적으로 입지를 공고히 하고 있습니다. 이러한 회사의 장기적인 전략과 현금 배당 및 Solstad Maritime의 곧 있을 IPO와 같은 전술적인 움직임은 미래에 대한 자신감 있는 전망을 제시합니다.
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