ALLETE(티커: ALE)는 2023년 연간 수익이 전년도 3.38달러에서 4.30달러로 크게 증가하여 주당순이익(EPS)이 전년도 3.38달러에서 4.30달러로 증가했다고 발표했습니다. 순이익은 2억 4,710만 달러로 2022년의 1억 8,930만 달러에서 크게 성장했습니다. 이사회는 4% 이상의 배당금 인상을 승인하여 74년 동안 이어온 배당금 지급의 전통을 유지했습니다. 앞으로 알레테는 2024년 주당 3.60~3.90달러의 수익을 예상하고 있으며, 향후 5년간 43억 달러 규모의 규제 프로젝트 투자 계획에 힘입어 2025년부터는 연간 5~7%의 성장을 이룰 것으로 전망하고 있습니다. 이 회사는 재생 에너지 프로젝트, 그리드 신뢰성 향상, 주주, 고객, 지역사회에 대한 가치 제공에 중점을 두고 있습니다.
주요 테이크아웃
- ALLETE의 2023년 수익은 주당 4.30달러, 순이익은 2억 4,710만 달러로 증가했습니다.
- 4% 이상의 배당금 증가는 74년 연속으로 이어졌습니다.
- 2024년 수익 가이던스는 주당 3.60~3.90달러, 순이익 예상치는 2억1천만 달러에서 2억2천5백만 달러 사이로 설정되었습니다.
- 43억 달러의 자본 지출 계획은 2025년부터 연간 5~7%의 성장을 견인할 예정입니다.
- 재생 에너지 및 송전 프로젝트에 대한 투자는 주정부의 무탄소 에너지 목표를 달성하고 전력망 안정성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.
- 신규 에너지 자산은 예상치를 초과 달성하여 ALLETE의 비즈니스 전략에 대한 신뢰를 높였습니다.
회사 전망
- 알레테는 5%에서 7%의 연결 주당순이익 성장을 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- 특히 재생 에너지 및 전력망 개선 프로젝트에서 지속적인 성장과 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 규제 승인, 재생 에너지 투자, 송전 프로젝트가 2024년의 주요 이니셔티브입니다.
약세 하이라이트
- 카도의 변전소 정전이 가격에 영향을 미쳐 2024년 1분기까지 지속될 문제로 이어졌습니다.
- 타코나이트 생산의 변동성으로 인해 2024년 산업 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 운영 및 유지보수(O&M) 비용이 6% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 규제 지연이 예상되며, 2025년에는 추세로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 재생 에너지 프로젝트의 파이프라인이 증가함에 따라 뉴 에너지 에쿼티의 실적이 2023년 예상치를 초과했습니다.
- 화이트테일 매각이 순조롭게 진행되고 있어 잠재적으로 자금 조달에 도움이 될 것으로 보입니다.
- 2024년 예상 뉴 에너지 에쿼티 수익은 1,900~2,100만 달러이며, 약 100메가와트 규모의 프로젝트가 순이익에 기여할 것으로 예상됩니다.
Misses
- 캐도 및 에이스의 문제로 인해 2023년 4분기와 비슷한 비용이 발생할 것입니다.
Q&A 하이라이트
- ALLETE는 2024년에 필요한 최소한의 자기자본에 대해 논의했으며 2025년에는 자기자본이 필요할 것으로 예상했습니다.
- 회사는 재정적 필요를 충족하기 위해 자산 수익화 및 차량 최적화를 모색하고 있습니다.
- 뉴 에너지 지분 수익 및 프로젝트 종결에 관한 논의가 진행 중입니다.
- MISO 트랜치 2 프로젝트에 대한 가시성은 2025년으로 예상됩니다.
- 알레테의 규제 운영은 라이더 기반 비용 회수에 중점을 두고 성장해 나갈 것입니다.
알레테는 자사의 전략적 계획과 향후 상당한 주주 가치를 창출할 수 있는 능력에 대해 확신을 갖고 있습니다. 또한 다가오는 컨퍼런스에서 투자자와의 소통을 통해 운영 및 재무 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있기를 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
알레테(티커: ALE)는 2023년 주당 순이익 증가와 지속적인 배당금 증가를 통해 견고한 재무 성과를 입증했습니다. 다음은 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: ALLETE의 시가총액은 33억 7천만 달러로, 에너지 부문에서 상당한 입지를 반영합니다.
- P/E 비율: 주가수익비율: 13.63의 주가수익비율로, 합리적인 가격의 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 배당 수익률: 투자자들은 4.89%의 배당 수익률을 누릴 수 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하려는 ALLETE의 노력을 보여주는 증거입니다.
인베스팅프로 팁:
- 알레테는 주주 수익률이 매우 높아 배당금과 자사주 매입을 통해 투자자에게 유리한 수익률을 제공합니다.
- 13년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있어 수익 창출 투자로서 신뢰도가 높습니다.
실적 수정에 대한 인사이트와 잉여현금흐름 수익률과 같은 가치평가 지표 등 보다 심층적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 알레테의 전체 프로필을 https://www.investing.com/pro/ALE 에서 확인할 수 있습니다. 알레테의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 9가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공됩니다.
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