(티커: AVNS)는 2023년 4분기 순매출 1억 7,330만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 1.03달러의 재무 실적을 공개했습니다. 이 회사는 특히 소화기 건강 및 통증 관리 부문에서 가격 압박과 유통업체 주문 패턴의 변화라는 역풍에 직면했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Avanos는 이월 주문을 줄이는 데 성공했으며 혁신 노력을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2024년을 내다볼 때, 회사는 소화기 건강 부문에서 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장을, HA 제품을 제외한 통증 관리 부문에서 한 자릿수 중반 성장을 목표로 하고 있습니다. Avanos는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있으며 지속적인 혁신을 통해 2025년 재무 목표를 달성하기 위해 전략적 인수합병(M&A)과 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
주요 내용
- 아바노스는 4분기 순매출 1억 7,330만 달러와 조정 주당순이익 1.03달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 가격 압박과 유통업체 주문 변경으로 인해 소화기 건강 및 통증 관리 부문에서 어려움을 겪었습니다.
- 이월 주문이 감소했으며 회사는 혁신 노력에 집중하고 있습니다.
- 2024년 우선 순위에는 운영 최적화, 포트폴리오 전환, 비용 관리, 자본 배분이 포함됩니다.
- 아바노스는 2024년에 HA 제품을 제외한 소화기 건강 부문에서 한 자릿수 중반에서 높은 성장률을, 통증 관리 부문에서 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 또한 2025년 재무 목표를 달성하기 위해 전략적 M&A와 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- Avanos는 2024년 매출이 6억 8,500만 달러에서 7억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 조정 매출 총이익은 59.5%에서 60.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 희석 주당순이익은 1.30달러에서 1.45달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 최소 200 베이시스 포인트 개선을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년에는 운영 현금 흐름과 비용 관리에 중점을 둔 잉여 현금 흐름이 1억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- HA 비즈니스가 감소하여 통증 관리 부문에 영향을 미치고 있습니다.
- 낮은 기본 성장률로 인해 7억 5,000만 달러 매출 목표를 달성하지 못할 수도 있습니다.
강세 하이라이트
- IVP 포트폴리오의 공급 제약이 해결되었습니다.
- 미국에서의 트라이던트 제품 출시가 예상보다 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 회사는 매출 성장, 마진 확대, 상당한 잉여 현금 흐름 창출을 달성할 것으로 확신합니다.
미스
- 올해 유기적 성장 예상치에는 유로화 매출이 포함되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 전환기를 거친 후 2024년 하반기에 HA 사업을 안정화하는 것에 대해 논의했습니다.
- 2025년 말까지 2,500만~3,000만 달러의 재고 기회를 확인했습니다.
- 2024년 영업 마진은 14% 미만이 될 것으로 예상되며, 상반기는 하반기보다 낮을 것으로 예상됩니다.
요약하자면, Avanos Medical은 성장과 효율성에 전략적 초점을 맞춰 업계의 난관을 헤쳐나가고 있습니다. 운영을 간소화하고 비용을 관리하려는 회사의 노력은 향후 몇 년 동안 재무 성과 개선으로 이어질 것으로 예상됩니다. 공급망 문제가 해결되고 강력한 시장 입지를 확보한 Avanos는 장기적인 재무 목표 달성을 향한 궤도를 계속 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: AVNS)는 회사가 직면한 과제와 전략적 이니셔티브를 모두 반영하는 최근 분기 실적을 통해 혼합된 재무 상황을 제시했습니다. 이를 고려하여 InvestingPro는 Avanos를 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자에게 도움이 될 수있는 몇 가지 귀중한 통찰력과 메트릭을 제공했습니다.
인베스팅프로 팁은 아바노스에 대한 경영진의 자신감이 공격적인 자사주 매입을 통해 입증되었으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있다고 제안합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가한다는 것은 안정적인 재정 기반을 나타내며, 이는 현재 업계의 역풍을 헤쳐나가는 데 중요합니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 복잡한 재무 상황을 보여줍니다. Avanos의 시가 총액은 약 9억 8,878만 달러로 의료 장비 및 용품 업계에서 비교적 낮은 편입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율(P/E)은 105.64로 높은 수준이며, 이는 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 -0.22의 마이너스 PEG 비율로 뒷받침되며, 성장 기대치 측면에서 잠재적인 고평가 가능성을 암시합니다. 그럼에도 불구하고 아바노스는 효율적인 비용 관리를 통해 같은 기간 54.24%의 견고한 매출 총이익률을 기록했습니다.
투자자들은 현재 배당금을 지급하고 있지는 않지만 분석가들은 Avanos가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 잠재적 수익의 전조가 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 더 자세한 분석과 현재 6위인 아바노스에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 인베스팅프로에서 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
결론적으로 아바노스는 높은 수익 배수로 거래되고 있고 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 회사의 높은 매출 총 이익률과 경영진의 전략적 자사주 매입은 가치 창출에 대한 적극적인 접근 방식을 반영합니다. 인베스팅프로가 제공하는 인사이트는 아바노스의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 미묘한 시각의 중요성을 강조합니다.
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