수요일, JPMorgan은 랩트 테라퓨틱스 (NASDAQ:RAPT)를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하여 목표 가격을 이전 $ 15에서 $ 35로 크게 조정했습니다. 이러한 변경은 최근 RAPT의 주요 약물 후보인 젤네시르논이 심각한 부작용으로 인해 FDA에 의해 임상 보류되었다는 발표에 따른 것입니다.
이번 등급 하향 조정 결정은 젤네시르논의 임상 보류에 대한 해결 일정이 불확실하다는 점이 영향을 미쳤습니다. 랩트 테라퓨틱스는 현재 FDA로부터 자세한 피드백을 기다리고 있으며, 구체적인 내용은 아직 명확하지 않은 향후 요청 사항을 해결해야 할 것입니다. 회사는 아토피 피부염 임상 2b상 연구에서 발생한 간부전 사건이 고립된 사례로 보인다고 밝혔지만, 아직 전체 영향은 확인되지 않았습니다.
임상 보류로 인해 올해 중반에 결과가 나올 것으로 예상되었던 아토피 피부염 임상 2b상 연구의 데이터 무결성에도 의문이 제기되고 있습니다. 연구 결과에 대한 잠재적 영향과 향후 임상시험에 적절한 용량을 선택할 수 있는 능력도 등급과 목표주가를 낮춘 이유입니다. JP모건의 수정된 밸류에이션은 젤네시르논의 최대 매출 전망과 성공 가능성 감소를 반영한 것입니다.
이러한 상황으로 인해 RAPT 주가는 70% 이상 하락했습니다. JP모건의 보고서는 아직 알려지지 않은 부분이 많기 때문에 현재로서는 RAPT 주식 매입을 추천하기 어렵다는 점을 강조하고 있습니다. 이 회사의 애널리스트들은 FDA의 피드백 및 랩트 테라퓨틱스가 취할 후속 조치에 대한 추가 정보가 나올 때까지 신중한 입장을 취하고 있습니다.
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