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글로벌 페이먼츠, 17억5000만달러 전환사채 공모 가격 책정

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 02- 21- 오후 05:16
© Reuters.
GPN
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애틀랜타 - 선도적인 결제 기술 기업인 Global Payments(뉴욕증권거래소: GPN)가 2031년 만기인 17억 5,500만 달러 규모의 전환 선순위 채권 공모 가격을 발표했습니다. 초기 구매자가 추가로 2억5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션도 포함된 이 공모는 관례적인 조건에 따라 2024년 2월 23일에 마감될 예정입니다.

전환사채는 연 1.50%의 이자율로 이자가 발생하며 반기별로 지급되며, 조기 환매, 상환 또는 전환이 없는 한 2031년 3월 1일에 만기됩니다. 이 채권의 전환은 특정 조건과 기간에 따라 달라지며, 초기 전환율은 원금 1,000달러당 보통주 6.3710주(초기 전환가 주당 약 156.96달러)로 설정되어 있습니다.

글로벌 페이먼츠는 2024년 2월 20일 기준 종가 130.80달러에 약 20%의 프리미엄을 더해 이 채권의 최초 전환 가격을 설정했습니다. 회사는 2028년 3월 6일 이전에는 어음을 상환할 수 없지만, 그 이후에는 원금에 이자를 더한 상환 가격으로 특정 조건에 따라 상환할 수 있습니다.

계약서에 정의된 대로 펀더멘털이 변경되는 경우, 채권 보유자는 회사에 원금과 누적 이자의 100%에 해당하는 금액으로 채권을 환매할 것을 요구할 수 있습니다.

이번 공모의 순 수익금은 약 17억 2천만 달러(추가 채권 옵션이 완전히 행사될 경우 19억 6천만 달러)로 추산됩니다. 이 자금은 회사의 상업어음 프로그램 및 회전 신용 계약에 따른 차입금 상환, 보통주 재매입, 콜드 콜 거래 비용 충당 등 다양한 기업 목적에 사용될 예정입니다.

글로벌 페이먼츠는 어음 전환 시 보통주에 대한 희석을 잠재적으로 줄이거나 전환 시 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 한도에 따라 상한 콜 거래를 체결했습니다. 초기 상한가는 2024년 2월 20일 종가 대비 75% 프리미엄이 붙은 주당 228.90달러로 설정되었습니다.

또한 회사는 2024년 2월 20일 종가로 전환사채 구매자로부터 보통주 주식을 환매할 계획이며, 이는 회사 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

전환사채와 전환 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 적격 기관 구매자에게만 제공될 예정입니다. 이 보도자료는 유가증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아닙니다.

이 뉴스 기사는 글로벌 페이먼츠의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.

이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.

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