최근 실적 발표에서 DigitalBridge(NYSE: DBRG)는 2023년 4분기에 관리 자산이 크게 증가하여 전년 대비 52% 증가한 800억 달러에 달했다고 보고했습니다. 회사의 배당 가능 수익은 1,800만 달러, 즉 주당 0.10달러를 기록했습니다. 이러한 결과는 수수료 지급형 공동 투자와 함께 DigitalBridge Partners III의 성공적인 출범과 InfraBridge 인수에 힘입은 것입니다. 또한 디지털브릿지는 밴티지 SDC와 데이터뱅크를 분리하여 부채를 50억 달러 이상 줄이고 재무 프로필을 간소화했습니다.
강력한 투자 관리 플랫폼과 탄탄한 자금 조달 파이프라인을 통해 지속적인 모멘텀을 기대하며 장기적인 주주 성공을 위해 투자 관리 플랫폼을 확장하는 데 주력하고 있습니다. CEO 마크 간지는 수익성과 운영 레버리지에 대한 디지털브리지의 노력을 강조하며, 특히 제너레이티브 AI에 대한 새로운 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 및 재생 에너지원에 대한 자본 투자 등 자본 배분 우선순위에 주목하고 있다고 말했습니다.
주요 테이크아웃
- DigitalBridge의 관리 자산은 전년 대비 52% 증가한 800억 달러로 급증했습니다.
- 배당 가능한 수익은 1,800만 달러, 즉 주당 0.10달러로 보고되었습니다.
- Vantage SDC와 DataBank의 연결 해제를 통해 회사의 재무 프로필이 단순화되어 부채가 50억 달러 이상 감소했습니다.
- 수수료 수익과 관리 수수료 수익 자기자본이 크게 증가했습니다.
- DigitalBridge는 투자 관리 플랫폼을 확장하고 장기적인 주주 성공을 달성하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- DigitalBridge는 투자 관리 플랫폼과 펀드레이징 파이프라인에 힘입어 2024년까지 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 80억 달러의 펀드레이징 목표를 설정하고 3개 제품에 대해 70억 달러를 모금하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 기존 상품과 잠재적인 신규 상품을 통해 투자자에게 자본을 돌려주는 데 중점을 두고 있습니다.
- 디지털브릿지는 다가오는 5월에 열리는 투자자의 날에서 추가 안내를 제공할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 디지털브릿지는 이번 실적 발표에서 특별한 어려움이나 문제점을 강조하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- InfraBridge 인수와 수수료 지급 공동 투자가 AUM 성장에 기여했습니다.
- 모든 업종, 특히 데이터 센터에서 월별 반복 수익(MRR)이 증가하면서 포트폴리오 기업의 성과가 견조하게 유지되었습니다.
- 회사는 재생 에너지에 중점을 두고 데이터 센터에 필요한 전력을 선제적으로 조달하고 있습니다.
- 에너지 전환 전문가를 비롯한 주요 인력을 채용했습니다.
놓친 사항
- 이번 실적 발표에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 디지털 인프라 투자에 대한 회사의 고유한 접근 방식과 이자를 제공함으로써 신뢰를 얻기 위한 계획에 대해 논의했습니다.
- 주요 산업 분야의 시장 동향과 멀티플에 대한 인사이트가 제공되었습니다.
- 데이터 센터, 타워, 광섬유, 스몰셀과 같은 분야에서 구매보다는 구축에 중점을 두고 있다는 점이 강조되었습니다.
디지털브릿지는 전략적 접근 방식을 통해 자산이 적은 디지털 인프라에 중점을 둔 차세대 대체 자산 운용사로 자리매김했습니다. 이 회사의 고유한 고객 중심, 상품 중심 접근 방식은 이월 이자를 포함한 일관된 제공을 통해 투자자와의 신뢰를 구축하는 것을 목표로 합니다. 유럽에서 탄탄한 타워 파이프라인과 다양한 M&A 활동을 통해 DigitalBridge는 5G 고밀도화와 데이터 센터 임대에서 증가하는 AI 워크로드 수요를 활용할 준비가 되어 있습니다. 또한 2025년에 시작되어 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상되는 AI 에지 임대를 준비하고 있으며, 광섬유 인프라를 구축하여 클라우드 및 AI 고객에게 서비스를 제공하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
투자 전문가 인사이트
디지털브릿지는 최근 실적 발표에서 관리 자산이 크게 증가하고 미래 성장을 위한 명확한 전략을 제시하며 성장세를 이어가고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 이러한 수치에 더 많은 맥락을 더하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 데이터 포인트와 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 3.25억 달러
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 27.77%
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 EBITDA 성장률: 52.41%
이러한 지표는 회사의 수익성과 운영 효율성을 평가하는 투자자에게 중요한 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)을 증가시킬 수있는 회사의 상당한 매출 성장과 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
1. DigitalBridge는 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 흐름에 따라 회사 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
2. 긍정적인 성장 지표에도 불구하고 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자는 이를 모니터링해야 합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 디지털브릿지의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 9가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 유용한 팁을 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/DBRG 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요.
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