리뉴 에너지 글로벌 PLC(RNW)는 2024 회계연도 3분기에 인도 재생 에너지 부문에서 상당한 성장세를 보이며 호실적을 발표했습니다. 이 회사는 자원 및 비용 관리에 대한 가시성이 높아진 것을 이유로 조정된 EBITDA 가이던스를 630억~660억 루피로 상향 조정했습니다. 인도에서 전력 수요가 증가함에 따라 리뉴는 3.6기가와트의 프로젝트를 성공적으로 확보했으며, 연말까지 1.75~1.95기가와트의 수익 창출 용량을 추가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 4,400만 달러의 수익과 긍정적인 영업 현금 흐름을 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- 리뉴 에너지 글로벌 PLC는 24 회계연도 조정 EBITDA 가이던스를 630억~660억 루피로 상향 조정했습니다.
- 이 회사는 급성장하는 인도 재생 에너지 시장의 복잡한 프로젝트에 집중하여 분기 동안 3.6기가와트 규모의 프로젝트를 수주했습니다.
- 300메가와트 규모의 태양광 자산 매각은 '24년 4분기 EBITDA에 3,000만~4,400만 달러에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 리뉴는 12개월 후행 수익이 4,400만 달러, 운영 현금 흐름이 플러스를 기록했습니다.
- 이 회사의 시장 점유율은 3%에서 15%로 증가했으며, 선별적인 경매 참여에 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 리뉴는 연말까지 1.75~1.95기가와트의 수익 창출 용량을 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 현재 진행 중인 프로젝트를 위해 10.5~11기가와트의 용량을 확보했으며 2025 회계연도를 위해 더 많은 용량을 확보하고 있습니다.
- 이번 분기에는 약 1기가와트의 용량을 커미션할 것으로 예상하고 있습니다.
- 연초의 판매자 시장 수익에 대해서는 보수적인 전망이 유지되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 프로젝트 커미셔닝 지연은 더 엄격한 그리드 연결 요건으로 인해 발생합니다.
- 분기별 태양광 발전량 변동이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 리뉴의 제조 시설이 가동되어 경쟁력 있는 제조 비용을 제공합니다.
- 이 회사는 1.9GW의 자산을 바탕으로 큰 발전을 이루었습니다.
- 상당한 규모의 배터리 저장 및 전송 인프라를 구축했습니다.
미스
- 리뉴는 내년에 판매 시장에서 전력 판매로 인한 EBITDA 증가에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 수만트 신하는 자원 및 비용 관리 가시성 향상으로 인해 개선된 24 회계연도 가이던스를 강조했습니다.
- 가맹점 시장의 기회는 인정하지만, 초기 가이던스에 대한 보수적인 접근 방식은 유지됩니다.
- 가맹점 시장 매출의 EBITDA 기여도에 대한 자세한 정보는 6월에 있을 연간 실적 발표에서 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.
리뉴는 경매 참여와 프로젝트 실행에 대한 전략적 접근 방식을 통해 경쟁이 치열한 인도 재생 에너지 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 내부 모듈 공급과 수출 잠재력에 중점을 두고 있는 리뉴는 모듈 가격 하락 등 현재 시장 역학 관계의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 그러나 리뉴는 판매 시장에 대한 노출에 신중을 기하고 있으며, ALMM 규정과 같은 정부 전략을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 모듈 가격 하락이 설비투자 가이던스에 미치는 전체 영향은 아직 결정되지 않았지만, 잠재적인 혜택에 대해서는 낙관적으로 전망하고 있습니다.
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