무선 백홀 솔루션 제공업체인 Ceragon Networks Ltd. (CRNT)는 2023 회계연도 4분기에 매출 기대치를 상회하는 견조한 실적을 발표하고 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익을 기록했습니다. 최근 시클루를 인수한 회사는 사설 네트워크와 티어 1 및 티어 2 고객을 대상으로 성장을 강화할 것으로 예상됩니다. 세라곤은 강력한 현금 창출을 통해 3천만 달러 이상의 영업 이익과 1천만 달러의 잉여 현금 흐름을 기록하며 한 해를 마감했습니다. 북미와 인도에서 견고한 성과를 거둔 이 회사는 2024년에도 두 자릿수 매출 성장과 상당한 마진 확대를 유지할 것으로 낙관하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 4분기 매출은 북미와 인도에서 크게 기여하며 9,040만 달러를 달성했습니다.
- 비일반회계기준 영업 이익은 35.1%의 매출 총이익으로 사상 최고치를 기록했습니다.
- Ceragon은 인도에서 2년간 지속될 것으로 예상되는 네트워크 현대화 프로젝트의 신규 고객을 확보했습니다.
- 2024년 매출 2500만~2900만 달러, 총 마진 36%를 예상하는 시클루 인수 통합이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 회사는 2024년에 11%에서 17%의 매출 성장과 최소 10%의 비일반회계기준 영업 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 세라곤은 신제품 출시, 신규 시장 진출, 자립적 현금 흐름 유지를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 밀리미터파 제품, 사설 네트워크, 관리형 서비스에 중점을 두고 2024년에 두 자릿수 매출 성장이 예상됩니다.
- 2024년 매출 성장률 11%~17% 목표.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진 목표는 최소 10%로 설정.
- 시장 입지를 강화하기 위해 새로운 영역으로 확장하고 신제품을 출시할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 판매 및 마케팅 비용 증가 예상.
- 재고 감소와 안정적인 DSO(판매일수) 유지가 운영 목표입니다.
상승 하이라이트
- 4분기에 기록적인 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익 달성.
- 영업에서 3,000만 달러 이상의 현금 흐름이 창출되어 강력한 현금 흐름 성과 달성.
- 매출 기여도 및 마진 유지가 예상되는 성공적인 Siklu 인수.
- 독립형 Siklu 비즈니스 및 통합 효과에 대한 낙관적 전망.
미스
- 이번 실적 발표 요약에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 수익성 및 마진 확대에 대한 향후 업데이트는 다음 컨퍼런스 콜에서 제공될 예정입니다.
- 시클루 인수 후 재무 안정성 및 제품 사용성 개선에 집중.
- 모바일 월드 콩그레스에서 신제품을 선보일 예정입니다.
세라곤 네트웍스는 내년 성장을 위한 명확한 전략을 세웠으며, 시클루 인수가 중추적인 역할을 할 것입니다. 회사의 재무 안정성과 특히 밀리미터파 스펙트럼에서 제품 포트폴리오를 확장하는 데 전략적으로 집중하는 것이 낙관적인 전망의 핵심 동력입니다. 인도에서 새로운 고객을 확보하고 북미에서 강력한 입지를 구축한 세라곤은 무선 백홀 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 회사가 통합 계획을 지속적으로 실행하고 교차 판매 기회를 모색함에 따라 투자자와 이해관계자들은 2024년에 Ceragon의 시장 입지와 수익성이 강화될 것으로 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Ceragon Networks Ltd. (CRNT)는 최근 분기 실적이 강력한 상승 궤도를 그리며 유망한 성장 조짐을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 2억 3,377만 달러이며 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 11.75%의 인상적인 매출 성장을 달성했습니다. 이러한 성장은 두 자릿수 매출 성장을 유지하는 것을 포함하는 2024년 회사의 자체 목표와 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 지난 12개월 동안 세라곤은 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 수익성을 예측하면서 회사의 미래를 낙관하고 있습니다. 이는 세라곤의 기록적인 비일반회계기준 영업이익과 시장 확대를 위한 전략적 인수와도 일치합니다.
또한, 현재 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점 대비 96.01%의 가격 비율로 투자자들의 강한 신뢰를 반영하고 있습니다. 지난 한 주 동안 10.36%의 상당한 수익률과 3개월 총 수익률 50.54%라는 더욱 인상적인 수익률로 볼 때 CRNT의 모멘텀은 강력해 보입니다.
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