오스나브뤼크, 독일 및 뉴욕 - 특수 구리 합금 제품을 제조하는 글로벌 기업인 cunova GmbH와 특수 목적 인수 회사인 SDCL EDGE Acquisition Corporation(뉴욕증권거래소: SEDA)이 최종적인 기업 결합 계약을 발표했습니다. 이 거래로 인해 쿠노바는 뉴욕증권거래소에 상장될 것으로 예상됩니다.
2024년 2분기에 완료될 것으로 예상되는 이 거래는 쿠노바가 SEDA의 상장 후계 기업을 간접적으로 인수하고 동시에 KME 그룹으로부터 KME 에어로스페이스를 인수하는 방식으로 진행됩니다. 합병된 회사의 기업 가치는 약 7억 3,600만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
독일 오스나브뤼크에 본사를 둔 쿠노바는 주조, 해양, 산업, 에너지 등 다양한 산업에 필수적인 구리 합금 제품을 생산하는 업체로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 전 세계 상위 25개 철강 회사 중 대다수를 고객으로 확보하고 있습니다. 2023년에는 구리의 절반 이상을 재활용 스크랩에서 조달할 계획인 쿠노바는 자원 효율성과 순환 경제를 강조하고 있습니다.
KME 에어로스페이스 인수를 통해 합병 법인은 성장하는 우주 탐사 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 쿠노바의 CEO인 베르너 슈테그뮐러는 SEDA와의 파트너십과 우주 탐사를 비롯한 신흥 기술 분야의 잠재적 성장 기회에 대한 열정을 표명했습니다.
SEDA의 회장 겸 공동 CEO인 조나단 맥스웰은 쿠노바의 입증된 비즈니스 모델과 성장 전망을 강조하며 장기적인 주주 가치를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했습니다. 또한 합병된 회사는 특히 에너지 절약 분야에서 고객의 지속 가능성 이니셔티브를 지원할 것으로 기대됩니다.
계약 조건에 따라 합병된 회사의 추정 기업 가치는 미화 2억 8,900만 달러의 순부채와 약 4억 4,700만 달러의 자기자본 가치로 구성됩니다. 거래 후 기존 SEDA 주주와 잠재적 투자자는 합병 회사의 지분 약 39.9%를 소유하게 되며, KME 그룹은 약 60.1%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다.
이번 거래로 쿠노바와 KME 에어로스페이스의 가치는 쿠노바의 2023년 조정 EBITDA인 미화 7800만 달러의 약 9.4배에 달합니다. 제안된 사업 결합은 규제 승인, SEDA 주주 승인, 최소 1억 4천만 달러의 현금 확보 등 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
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