화요일, Morgan Stanley는 CG Oncology (NASDAQ:CGON) 과체중 등급과 $ 55.00의 목표 가격으로. 이 회사는 방광암 치료제 개발에 주력하고 있는 CG Oncology를 강조하며 주요 후보 물질인 크레토스티모진 그레나데노렙벡의 잠재력을 강조했습니다. 현재 단독 요법으로 3상, 펨브롤리주맙과 병용 요법으로 2상 단계에 있는 이 치료제는 표준 치료법에 반응하지 않는 고위험 비근육 침습성 방광암 환자를 대상으로 합니다.
방광암에 대한 표준 BCG 요법의 부족으로 인해 많은 환자들이 적절한 치료를 받지 못하고 있습니다. 모건 스탠리는 크레토스티모진이 새로운 표준 치료법이 될 수 있으며 잠재적으로 BCG를 대체할 수 있다고 제안합니다. 이 회사에 따르면, 방광암 시장의 경쟁은 크레토스티모진이 다른 승인된 치료법 및 개발 중인 후보 물질과 비슷하거나 더 나은 효과를 나타내는 강력한 데이터로 인해 도전받고 있다고 합니다.
크레토스티모진의 단독 요법 데이터에 따르면 상당수의 환자가 암을 발견할 수 없는 상태에 도달했으며, 다른 치료법의 41%~77%에 비해 76%의 효능을 보였습니다. 또한 펨브롤리주맙과의 병용 요법에서는 85%의 환자가 암이 발견되지 않는 더 높은 효능을 보였습니다. 이러한 결과는 높은 수준의 안전성 문제나 치료 관련 중단 없이 달성되었습니다.
단독 요법과 병용 요법 모두에 대한 초기 데이터는 약 15,500명의 환자를 대상으로 한 잠재적 시장을 시사합니다. 그러나 CG 온콜로지는 방광암 치료 시장에서 약 55,400명의 환자까지 도달 범위를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 2024년까지 여러 데이터 판독과 마일스톤을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 상반기에는 CORE-001 임상 2상 병용 연구의 추가 내구성 데이터를 포함하여 중요한 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다. 2024년 말에는 BOND-003 3상 단독요법 연구의 탑라인 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 또한, 중간 위험도의 3상 임상시험인 PIVOT006 단독요법 연구의 등록은 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
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