는 2023년 4분기 실적을 발표하며 미래 성장을 위한 회사의 입지를 다지는 데 상당한 진전을 이뤘다고 강조했습니다. 이 회사는 조직을 간소화하고 주요 거래를 완료했으며 새로운 브랜드 이미지를 도입했습니다.
자산 및 자산 관리에 집중하기 위해 사업 부문을 재편하여 3,890억 달러의 관리 및 자문 자산(AUM&A)을 자랑합니다.
조정 주당순이익(EPS)은 0.84달러를 기록했으며, AUM&A는 4.4% 증가했습니다. 현재 시장 상황으로 인해 IG 자산 관리의 순유출에도 불구하고 이 회사는 총 유입액이 크게 증가했으며 고액 자산가 고객 유치에 주력하고 있습니다. 록펠러 캐피털 매니지먼트와 웰스심플은 견조한 실적을 달성했으며, 웰스심플의 관리 자산은 전년 대비 69% 증가했습니다.
매켄지 인베스트먼트는 업계 추세에 따라 순유출이 발생했지만 높은 투자 수익률을 기록했습니다. 또한, BNY Mellon과의 파트너십을 발표하고 ChinaAMC의 장기 뮤추얼 펀드에서 순매출이 증가했으며 Northleaf에 대한 신규 약정을 체결했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 조정 주당순이익은 0.84달러였으며, AUM&A는 4.4% 성장했습니다.
- IG 자산 관리는 순유출이 있었지만 총 유입이 강했고 고액 자산가 고객에 집중했습니다.
- 록펠러의 고객 자산은 4분기에 9.4% 증가했으며, 연말에는 24.7%의 성장률을 기록했습니다.
- 웰스심플의 AUA는 전 분기 대비 24%, 전년 동기 대비 69% 증가했습니다.
- 매켄지 인베스트먼트의 AUM은 견조한 투자 수익에 힘입어 분기 동안 5% 증가했습니다.
- ChinaAMC의 순매출이 호조를 보였고 Northleaf는 8억 달러의 신규 약정을 확보했습니다.
- 전체적으로 IGM의 분기 주당 순이익은 1.76달러, 조정 주당 순이익은 0.84달러를 기록했습니다.
회사 전망
- IGM Financial은 미래 성장에 대해 낙관적이며 핵심 비즈니스에 대한 지원을 계속할 것입니다.
- 2024년에는 배당금을 우선시하고 자사주 매입을 고려할 계획입니다.
약세 하이라이트
- IG 자산 관리는 어려운 영업 환경으로 인해 순유출을 경험했습니다.
- 회사의 전체 수익은 1억 1,170만 달러로 2022년 4분기에 비해 2.8% 감소했으며, 이는 주로 모기지 운용에서 마이너스 공정가치 조정으로 인한 것입니다.
- 캐나다 라이프를 제외한 타사 고객에 대한 순 관리 수수료율은 80.4베이시스포인트 감소했습니다.
- 2월에 회복될 것으로 예상되는 RSP 시즌이 주춤한 것으로 보고되었습니다.
강세 하이라이트
- 록펠러 캐피털 매니지먼트와 웰스심플은 모두 호실적을 기록했습니다.
- 맥켄지 인베스트먼트의 순유출은 업계와 비슷한 수준이었지만 투자 수익률은 플러스를 기록했습니다.
- ChinaAMC의 장기 뮤추얼 펀드 순매출이 증가했습니다.
- Northleaf는 분기 동안 8억 달러의 신규 약정을 유치했습니다.
미스
- 이자율은 자산 기반 보상 프로그램의 변경으로 인해 분기 중 0.6베이시스포인트 하락했습니다.
- 웰스심플의 고객 수는 AUA의 증가에도 불구하고 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 특정 영역에서 개선의 조짐이 보였지만 전반적으로 큰 폭의 증가는 없었습니다.
- 2조 달러의 예금이 미활용 상태로 남아 있으며, 고객들은 재무 계획을 준수한 것에 대해 보상을 받고 있습니다.
- 프로모션 활동과 다각화 노력이 순유입액 증가에 기여했습니다.
- 자문사들이 대체 투자 옵션을 권장하면서 IG 웰스의 현금형 상품으로 유입되는 자금이 감소한 것으로 나타났습니다.
IGM Financial(IGM)은 성장 전략에 전념하고 있으며 현재의 금융 환경의 복잡성을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다. 자산 및 자산 관리에 초점을 맞추고 전략적 파트너십 및 상품 다각화를 통해 업계 전반의 어려움 속에서도 미래 지향적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(IGIFF)는 2023년 4분기 실적에서 탄력성과 전략적 집중력을 입증했으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태를 더욱 잘 보여줍니다. 시가총액 62억 달러의 IGM Financial은 주가수익비율 7.29에 거래되고 있어 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 8.92라는 점을 감안하면 투자자에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 최근 애널리스트들이 회사의 수익성에 대한 낙관론을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 점을 강조합니다. 또한 IGM Financial은 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 38년 연속 6.56%의 견고한 배당 수익률을 자랑합니다. 주주에게 가치를 돌려주기 위한 이러한 노력은 회사의 재무 건전성과 자본 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 입증하는 것입니다.
종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 팁을 제공하며, IGM Financial에 대해 6가지 팁을 더 제공합니다. 이러한 인사이트를 탐색하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 독점 혜택이 제공되는 InvestingPro 플랫폼을 활용하는 것이 좋습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
결론적으로, IGM Financial의 전략적 이니셔티브는 유리한 재무 지표 및 강력한 배당금 프로필과 결합하여 회사의 지속적인 성장과 주주 가치 창출의 잠재력을 강조합니다.
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