캘리포니아주 어바인 - 건설 산업용 공구 및 액세서리를 개발, 제조, 유통하는 터프빌트 인더스트리(ToughBuilt Industries, Inc.)(나스닥: TBLT, TBLTW)가 공모를 마감하여 약 350만 달러의 총 수익을 모금했습니다. 이번 공모에는 보통주 772,628주, 즉 사전 자금 조달 워런트와 추가 주식 매입을 위한 동등한 워런트가 공모가 주당 4.53달러에 포함되었습니다.
함께 발행된 워런트는 주당 4.405달러에 행사할 수 있으며 발행일로부터 5년 동안 유효합니다. 이번 거래의 독점 주간사는 H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 맡았습니다.
이번 공모와 함께 터프빌드는 2023년 6월과 8월에 발행된 총 279,278주의 보통주에 대한 기존 워런트를 수정했습니다. 이러한 수정으로 행사 가격은 주당 4.405달러로 낮아지고 수정된 워런트당 0.125달러의 수수료가 부과됩니다.
공모를 통한 순 수익금은 운전 자본을 포함한 일반적인 기업 목적에 배정됩니다. 이번 공모는 2024년 2월 13일에 SEC에 제출되어 효력이 발생했다고 선언된 등록 명세서에 따라 이루어졌습니다.
혁신적인 제품 디자인으로 유명한 터프빌트는 TOUGHBUILT 브랜드로 전문 시장과 DIY 시장에 모두 대응하고 있습니다. 이 회사의 제품 라인은 수공구, 보관 솔루션, 작업 현장 지원 장비에 걸쳐 있습니다. 2013년 설립 이래 ToughBuilt는 매년 상당한 매출 성장을 기록했습니다.
이 회사의 증권은 등록 명세서의 일부인 투자설명서를 통해서만 제공되었습니다. 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트와 H.C. Wainwright & Co에서 확인할 수 있습니다.
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