노르웨이의 선도적인 어류 양식 회사인 SalMar(티커: SALM)는 2023년 4분기에 심각한 해파리 공격과 극심한 기상 조건 등 심각한 운영상의 어려움에 직면했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 기록적인 수확량으로 한 해 동안 견고한 재무 실적을 발표했으며 주당 35노르크를 배당금으로 제안했습니다. 살마르의 재무 상태는 EBITDA와 영업 이익이 증가하고 89억 NOK의 탄탄한 유동성을 확보하는 등 개선되었습니다. 2024년에 상당한 규모의 투자를 계획하고 있으며, 제한적인 공급 증가와 자사 제품에 대한 강력한 글로벌 수요를 예상하면서 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 시사점
- SalMar는 해파리 공격과 이상 기후로 인해 운영상의 어려움을 겪으며 어류 수확에 영향을 미쳤습니다.
- EU는 2011년부터 2019년까지 살마르의 잠재적인 경쟁법 위반 여부를 조사하고 있습니다.
- 어려움에도 불구하고 SalMar는 2023년에 기록적인 수확량과 탄탄한 재무 실적을 달성했습니다.
- 회사는 2023 회계연도에 주당 35크로네의 배당금을 제안했습니다.
- 살마르의 원가 수준은 킬로그램당 NOK8로 높으며 2024년에도 이 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 물량 가이던스는 변경되지 않았으며, 노르웨이, SalMar Aker Ocean, 스코틀랜드 씨팜에 대한 기대치는 그대로 유지됩니다.
- 회사의 재무 상태는 EBITDA, 영업 EBIT, 견고한 자기자본 비율 증가로 개선되었습니다.
- SalMar는 2024년에 유지보수, 용량 프로젝트, 아이슬란드 해상 단계에 중점을 두고 19억 크로네를 투자할 계획입니다.
- 이 회사는 2024년 노르웨이의 물동량 예상치를 237,000톤으로 수정했습니다.
- SalMar의 다음 프레젠테이션은 5월에 있을 예정입니다.
회사 전망
- SalMar는 세금 증가로 인해 2024년 자본 지출이 감소할 것으로 예상하지만 성장 기회는 여전히 열려 있습니다.
- 회사는 성장 잠재력을 유지하고 있으며 2024년에도 제한적인 공급 증가를 예상하고 있습니다.
- SalMar는 기존 라이선스와 가치 사슬을 활용하여 자사 제품에 대한 강력한 글로벌 수요를 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 잠재적인 경쟁법 위반에 대한 EU의 조사를 받고 있습니다.
- SalMar는 2024년 1분기에 비용 증가와 예상 판매량 감소로 이어지는 운영상의 문제에 직면했습니다.
상승 하이라이트
- SalMar의 재무 상태는 EBITDA와 운영 EBIT가 증가하여 견고합니다.
- 시너지 실현 프로그램을 통해 연간 반복 비용 절감의 97%를 달성했습니다.
- SalMar는 여전히 상당한 유기적 성장 잠재력을 지닌 성장 기업입니다.
미스
- 스코틀랜드 씨팜은 4분기에 낮은 물량과 마이너스 운영 EBIT로 부진한 실적을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 재무 결과, 운영상의 과제, 2024년 투자 계획에 대해 논의했습니다.
- SalMar는 현재 진행 중인 EU 조사와 이것이 회사 운영에 미칠 잠재적 영향에 대해 언급했습니다.
운영상의 어려움에도 불구하고 견고한 재무 실적을 유지할 수 있었던 것은 역경에 직면했을 때 회복력이 있음을 보여줍니다. 효율성과 어류 복지에 대한 전략적 투자와 집중은 내년에도 회사의 성장 궤도를 뒷받침할 준비가 되어 있습니다. 탄탄한 재무상태와 미래에 대한 명확한 비전을 갖춘 SalMar는 전 세계적으로 높은 제품 수요를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
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