ShockWave Medical(SWAV)은 2023년 4분기 및 연간 재무 실적이 크게 성장하여 분기 매출이 2억 3백만 달러로 전년 대비 41% 증가했다고 발표했습니다. 연간 매출은 7억 3,020만 달러로 2022년 대비 49% 증가했습니다. 미국 주변기기 및 관상동맥 사업은 각각 47%, 41% 성장했으며, 해외 IVL 사업은 75% 증가했습니다. 2024년에는 9억 1,000만 달러에서 9억 3,000만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 전년 대비 25%에서 27% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 신제품 출시, 네오바스크 인수, 전환사채 발행 등 전략적 행보를 통해 지속적인 확장을 위한 발판을 마련했습니다.
주요 테이크아웃
- ShockWave Medical의 2023년 4분기 매출은 전년 대비 41% 증가한 2억 3,000만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 연간 매출은 7억 3,020만 달러로 2022년 대비 49% 증가했습니다.
- 미국 말초 및 관상동맥 비즈니스는 47%, 41% 성장했으며, 국제 IVL 비즈니스는 75% 성장했습니다.
- 2024년 매출 예상치는 9억 1,000만 달러에서 9억 3,000만 달러로 25~27% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 L6 업그레이드와 E8 주변 카테터 등 신제품을 출시할 계획입니다.
- 7억 5,000만 달러 규모의 전환사채 발행과 함께 네오바스크 및 리듀서 제품 인수를 통해 회사의 전략적 입지를 강화할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년 상반기에 미국 주변기기의 완만한 성장이 예상되며, 신제품 출시 이후 하반기에는 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다.
- 중국에서는 파이프라인 개발 및 임상시험에 대한 투자가 지속되면서 한 자릿수의 낮은 매출이 예상됩니다.
- 2024년에 최대 100베이시스 포인트의 영업 마진 확대 예상.
- 2023년 4분기 현금, 현금 등가물 및 단기 투자로 9억 9,060만 달러의 현금을 보유했습니다.
약세 하이라이트
- 쇼크웨이브가 특정 병변에 효과가 떨어진다는 인식에 대한 경제적 우려에 직면해 있습니다.
- 보험 급여 확대를 위한 비용 효율성을 입증하기 위한 대규모 무작위 연구가 필요하기 때문에 도입에 어려움이 있습니다.
- 독일 상위 고객층의 낮은 보급률과 여러 시장에서 더 많은 임상적 증거와 급여 전략이 필요합니다.
강세 하이라이트
- 미국 및 해외 시장에서 상당한 매출 증가와 함께 강력한 성장세.
- 미국 주변부 매출과 관상동맥 시술에 대한 잠재적인 새로운 DRG에 대한 Aetna의 긍정적인 영향.
- 외래 관상동맥 환급과 관련하여 CMS와 유리한 결과를 달성할 수 있다는 자신감.
Misses
- 향후 제품인 Arrow를 통해 해결하고자 하는 IVL 디바이스의 배송 가능성에 대한 우려.
- IVL 장치의 비용 및 환급에 대한 초기 경제적 불안감, DRG 및 CPT 코드 확보를 통해 완화되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 미국 주변기기 사업의 성장률을 10~15% 범위로 예상하고 있습니다.
- 중국에서는 지역별 환급에 집중하고, C2 연구의 성공에 따라 특정 시장에서 리듀서의 잠재적 환급에 집중할 계획입니다.
- 일본 센터의 50% 이상이 ShockWave를 출시했으며, 나머지는 2024년에 출시할 예정이며, 인도에서의 시판 후 데이터는 긍정적입니다.
- 이 회사는 소규모 센터에서의 안전한 사용을 목표로 신생 DCB 및 죽상 동맥 절제술에 대한 ShockWave 기술 사용을 뒷받침하는 임상 데이터를 생성하고 있습니다.
결론적으로, 쇼크웨이브 메디컬의 실적 발표는 견고한 재무 성과와 미래에 대한 낙관적인 전망을 반영했습니다. 신제품 출시와 해외 확장을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 지속적인 매출 성장과 운영 효율성을 견인할 것으로 예상됩니다. 회사 경영진은 몇 가지 어려움에도 불구하고 내년에는 장애물을 극복하고 기회를 활용할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
쇼크웨이브 메디컬의 인상적인 성과는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 빛을 발합니다. 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 86.94%의 상당한 매출 총이익률을 자랑하며 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 입증했습니다. 또한 ShockWave Medical은 같은 기간 동안 49.11 %의 견고한 매출 성장을 보여 시장 입지가 빠르게 확장되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 ShockWave Medical이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 미래 성장 기회에 투자 할 수있는 유연성을 제공합니다.
InvestingPro는 또한 ShockWave Medical이 지난 3 개월 동안 35.19 %의 가격 총 수익률로 강력한 수익을 올렸으며 이는 회사의 전략과 실행에 대한 투자자의 신뢰를 반영한다고 지적합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 다음 링크(https://www.investing.com/pro/SWAV)에서 쇼크웨이브 메디컬에 대한 15가지 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 더욱 심층적인 통찰력을 제공합니다.
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