신흥 클라우드 스토리지 제공업체인 Backblaze(BLZE)는 4분기 및 2023 회계연도 전체 실적에서 괄목할 만한 성장세를 보였으며, B2 클라우드 스토리지 매출이 전년 대비 47% 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 상장 이후 처음으로 조정 EBITDA 수익성을 달성했으며 연말까지 최소 2천만 달러의 현금을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 백블레이즈는 개방형 클라우드 생태계로의 시장 변화와 맞춤형 클라우드 솔루션을 찾는 대기업의 수요를 활용하고 있습니다. 2024년 전체 매출 성장 목표를 25%로 설정했으며, 조정 EBITDA 마진은 8~10%이고, 2025년 중반까지 손익분기점 현금 흐름을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Backblaze의 B2 클라우드 스토리지 매출은 전년 대비 47% 증가했습니다.
- 상장 기업으로서 처음으로 조정된 EBITDA 수익성을 보고했습니다.
- 최근의 가격 변경에도 불구하고 91%의 높은 고객 유지율을 기록했습니다.
- 2024년에는 전년 대비 25%의 매출 성장을 예상합니다.
- 회사는 2025년 중반까지 현금 흐름 손익분기점을 달성할 것으로 예상합니다.
- 대기업이 개방형 클라우드 생태계를 선호하는 시장 변화에 주목.
- 백블레이즈는 혁신과 미드 마켓 공략에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- Backblaze는 2024년 한 해 동안 1억 2,600만 달러에서 1억 2,800만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 영업팀을 확장하고 영업 모션을 개선하여 더 큰 조직을 더 잘 공략할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 라이선스 사용량이 1~2% 감소했습니다.
- 최근 가격 변경이 향후 수익에 미치는 영향은 현재 불확실합니다.
강세 하이라이트
- 백블레이즈의 스토리지 솔루션은 모델 학습에 필요한 고속 스토리지에는 최적이 아니지만 AI 워크플로우에 매우 적합합니다.
- 이 회사는 데이터 이동을 촉진하고 AI 시장 기회를 활용하기 위해 파트너십에 투자하고 있습니다.
미흡
- 회사는 4분기 가격 변경의 영향에 대한 구체적인 내용을 제공하지 않았습니다.
- 연말에 컴퓨터 백업 고객 감소에 대한 언급이 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 버드맨 CEO는 대기업을 대상으로 서비스를 제공하는 방향으로의 전환을 고려할 때 고객 수의 지표로서의 관련성에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 고객의 요구에 따라 컴퓨터 백업 서비스에 더 많은 기능을 추가하는 것을 고려하고 있습니다.
- 백블레이즈는 기업용 컴퓨터 백업 서비스를 성장시키고 B2 클라우드 스토리지 사용 사례를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
Backblaze의 4분기는 전체 매출이 25% 증가한 2,870만 달러로 견고한 실적을 보였습니다. 특히 B2 클라우드 스토리지 부문에서 47% 성장한 1,400만 달러의 매출을 기록하는 등 호조를 보였습니다. 컴퓨터 백업 매출도 증가하여 총 1,470만 달러로 전년 대비 10% 성장했습니다. 이 회사의 순 매출 유지율은 109%로, 기존 고객들이 지출을 늘리고 있음을 나타냅니다.
백블레이즈의 CEO인 글렙 버드먼은 혁신을 향한 백블레이즈의 노력과 특히 미디어 및 엔터테인먼트 부문에서 시장을 선도하기 위한 전략을 강조했습니다. 백블레이즈는 개방형 클라우드 생태계에 대한 접근 방식과 투명한 가격 모델을 통해 기존의 폐쇄형 클라우드 플랫폼과 차별화되었으며, 이는 클라우드 지출에 대한 조사가 강화됨에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.
백블레이즈의 2024년 재무 전망은 70%대 초반의 총 마진이 예상되는 등 긍정적으로 보이며, 대기업 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 영업팀을 확대하고 영업 전략을 조정하는 등 선제적인 조치를 취하고 있습니다.
결론적으로 백블레이즈는 개방형 생태계, 경제성, 대기업 서비스를 위한 전략적 추진에 중점을 두고 클라우드 스토리지 시장에서 강력한 업체로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 AI 시장 참여와 혁신적인 파트너십을 통해 2025년 중반까지 현금 흐름 손익분기점을 향해 나아가면서 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
백블레이즈(BLZE)는 역동적인 클라우드 스토리지 시장을 탐색해 왔으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. InvestingPro에 따르면 백블레이즈의 시가총액은 약 3억 644만 달러로, 이는 현재 시장의 회사 가치를 반영한 것입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 거의 19%의 견고한 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 같은 기간 동안 회사의 수익성 부족을 강조하는 InvestingPro 팁에서 지적한 바와 같이 우려를 표명했습니다. 이는 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 회사 자체의 예측과도 일치합니다.
투자프로 팁에 따르면 백블레이즈는 지난 6개월 동안 86.93%의 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했지만, 지난주에는 -10.54%의 가격 총 수익률로 상당한 타격을 입었습니다. 이러한 변동성은 투자자들이 유의해야 할 사항입니다. 또한 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 것은 단기적으로 회사의 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의해야 할 사항입니다.
2023년 3분기 말 기준 최근 12개월의 주가/장부 비율은 6.47입니다. 이 높은 배수는 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 가치 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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