는 코로나19 관련 매출 감소를 상쇄하고도 10% 중반의 유기적 매출 성장으로 2023년을 견실하게 마무리했다고 보고했습니다(뉴욕증권거래소: WST). 이 회사는 코로나19 관련 매출 감소와 업계 전반의 재고 소진 등의 어려움에 직면하여 2024년 성장률을 2~3%로 보수적으로 전망하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 West는 장기적인 성장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하며 대규모 용량 확장과 고부가가치 제품에 대한 집중을 계획하고 있습니다. 2023년 4분기에는 전년 동기 대비 한 자릿수의 낮은 유기적 매출 성장률과 매출 총이익률 증가, 조정 영업이익 및 희석 주당순이익 증가를 기록했습니다. 이번 실적 발표에서는 회사의 성장 전략과 업계의 어려움을 헤쳐 나갈 수 있는 능력에 대한 자신감이 강조되었습니다.
주요 내용
- 코로나19 관련 매출 감소에도 불구하고 2023년 10% 중반의 유기적 매출 성장.
- 2024년 전망은 예비 예상치보다 낮은 2~3%의 유기적 매출 성장을 예상합니다.
- 장기적인 성장 전망은 용량 확장 계획과 고부가가치 제품에 대한 집중으로 여전히 견고합니다.
- 2023년 4분기는 전년 동기 대비 한 자릿수의 낮은 유기적 매출 성장률, 매출총이익률 증가, 조정 영업이익 및 희석 주당순이익 증가를 보였습니다.
- 4분기에는 용량 확장을 위한 자본 지출 증가로 인해 강력한 영업 현금 흐름이 예상됩니다.
- 2024년 순매출 성장률은 2~3%, 조정 희석 주당순이익은 7.50~7.75달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- West는 연간 7~9%의 유기적 매출 성장과 연간 최소 100베이시스포인트의 영업이익률 확대를 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 자본 지출에 3억 5,000만 달러를 지출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 경영진은 팬데믹 이전 수준보다 더 강력한 주문량을 바탕으로 하반기 매출 반등을 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 코로나19 관련 매출 감소와 업계 전반의 재고 소진이 성장에 영향을 미치고 있습니다.
- 제조 능력 및 고객 업그레이드 지연으로 인한 어려움.
강세 하이라이트
- 고부가가치 제품(HVP)은 전체 포트폴리오에서 견고한 비중을 차지하며 성장을 계속 견인할 것으로 예상됩니다.
- 부속서 1과 같은 규제 변화는 더 높은 품질과 더 낮은 미립자 기준을 요구하는 성장 기회로 간주됩니다.
미스
- 2023년 4분기 독점 제품 유기 순매출은 재고 소진 및 코로나19 매출 감소로 인해 0.3% 감소했습니다.
- 바이오로직스 및 제네릭 시장 부문은 4분기에 한 자릿수 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 고객 수요를 충족하기 위해 HVP를 위한 용량 확장에 투자하고 있습니다.
- 경영진은 주사제 시장, 특히 생물학적 제제 하위 부문의 성장과 회사의 높은 참여율에 대해 논의했습니다.
- 회사는 SmartDose 및 SelfDose와 같은 디바이스가 독점 고부가가치 제품 매출의 10%에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
West Pharmaceutical Services는 전략적 성장 분야와 운영 효율성에 중점을 두고 진화하는 의료 환경의 과제를 해결해 나갈 준비가 되어 있습니다. 용량 확장과 고부가가치 제품 제공에 대한 회사의 노력은 업계의 역풍에도 불구하고 회사의 성과를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: WST)는 성장과 수익성을 유지하는 능력으로 입증된 바와 같이 업계의 역풍 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공하는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 259.5억 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
- 주가수익비율은 51.8, 2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 40.49로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 시사할 수 있습니다.
- 최근의 어려움에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 9,265만 달러, 매출 총이익률은 38.04%로 높은 수익성을 보이고 있습니다.
투자 전문가 팁:
- West Pharmaceutical Services는 31년 연속 배당금을 인상한 주목할 만한 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 것입니다.
- 애널리스트들은 향후 수익 예상치를 하향 조정했으며, 이는 회사의 단기 실적을 살펴보는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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