는 클라우드 기반 서비스로의 성공적인 전환과 Amazon Web Services(AWS)와의 전략적 협력에 힘입어 2023년 4분기를 견고한 재무 성과로 마감했습니다(NYSE: TYL). 이 회사는 반복 수익이 크게 성장하고 캘리포니아 공원 및 레크리에이션 부서와 획기적인 계약을 체결했다고 발표했습니다. 타일러 2030 비전에 초점을 맞춘 타일러 테크놀로지스는 2024년의 초기 매출 가이던스가 예상보다 약간 낮았음에도 불구하고 미래 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
주요 요점
- 반복 매출이 8% 증가했으며, 전체 매출의 84%가 반복 매출입니다.
- 서비스형 소프트웨어(SaaS) 계약이 4분기 신규 소프트웨어 계약 금액의 89%를 차지했습니다.
- AWS와 전략적 협업을 확대했습니다.
- 캘리포니아 공원 및 레크리에이션 부서와 1억 7,500만 달러 규모의 획기적인 계약을 체결했습니다.
- 4분기 총 매출은 전년 대비 6.3% 증가한 4억 8,090만 달러로 증가했습니다.
- 구독 수익과 SaaS 수익은 각각 11.4%와 21.7% 증가했습니다.
- 만기 부채는 9천만 달러 감소하여 6억 5천만 달러의 미결제 부채로 분기를 마감했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 20억 9,500만 달러에서 21억 3,500만 달러 사이로 설정되었으며, 비일반회계기준 희석 EPS는 8.90달러에서 9.10달러로 예상됩니다.
회사 전망
- 타일러 테크놀로지스는 2024년에 지속적인 영업 마진 확대로 돌아갈 것으로 예상합니다.
- 2024년과 2025년에 두 개의 독점 데이터 센터를 철수할 계획입니다.
- 2024년 정부 기술 100대 기업으로 선정되었습니다.
- 반복되는 매출의 현금 흐름 특성으로 인해 잉여 현금 흐름이 EBIT 성장률을 앞지를 것으로 예상.
- 2024년 가이던스는 8%의 유기적 성장과 17%에서 19% 사이의 잉여현금흐름 마진을 의미합니다.
약세 하이라이트
- 2024년 초기 매출 가이던스는 시장 기대치를 약간 밑돌았습니다.
- 캘리포니아 계약의 매출 증가와 비용 증가로 인해 마진 압박이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 아이다호 법원 계약을 비롯한 강력한 수요와 경쟁적 수주로 2025년과 2030년 전망에 대한 신뢰가 높아졌습니다.
- 거래 수익은 3% 증가한 1억 4,510만 달러.
- 새로운 SaaS 계약과 전환이 향후 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
미흡한 점
- 국영 기업 계약에 따른 수익 인식 변경으로 인한 거래 수익의 낮은 성장률.
- 계절적 요인으로 인해 4분기에 거래량이 감소하여 거래 수익에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 자본 지출 효율성과 소프트웨어 개발 비용 감소에 힘입어 장기적인 잉여 현금 흐름의 성장이 예상됩니다.
- 아이다호 법원 거래의 수익 인식 시기와 마진에 미치는 영향이 명확해졌습니다.
- 공공 안전 사업은 성공적인 클라우드 마이그레이션으로 좋은 성과를 거두고 있습니다.
추가 정보
- 이 회사는 2030년까지 고객 기반의 75~85%를 클라우드로 마이그레이션하기 위해 노력하고 있습니다.
- 사이버 보안 문제로 인해 고객의 클라우드 서비스 전환이 가속화되고 있습니다.
- 타일러 테크놀로지스는 SaaS 거래 확대에 집중하면서 라이선스 수익 믹스가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 잠재적인 법안으로 인한 R&D 세금 납부 영향은 여전히 불확실합니다.
타일러 테크놀로지스는 4분기 실적과 전략적 움직임에서 알 수 있듯이 클라우드 우선 전략에 대한 강력한 의지를 계속해서 보여주고 있습니다. 탄탄한 반복 수익원과 전략적 부채 감소를 특징으로 하는 회사의 재무 건전성은 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 미래에 대한 명확한 비전과 탄탄한 전략적 계약 기반을 갖춘 타일러 테크놀로지스는 진화하는 정부 기술 서비스의 디지털 환경을 활용할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
타일러 테크놀로지스의 클라우드 기반 모델로의 전환과 전략적 협업은 재무 지표와 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 타일러 테크놀로지스의 시가총액은 185억 8,000만 달러이며 2023년 4분기 말 기준 주가수익비율은 110.55로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이 높은 배수는 기사에서 제시된 낙관적 전망과 일치하는 회사의 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
타일러 테크놀로지에 대한 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하여 아직 시장 가격에 반영되지 않은 긍정적인 발전 가능성을 시사하고 있습니다. 또한 이 회사는 52주 최고가의 97% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 시장 심리가 강하고 비즈니스 전략이 성공적으로 실행되고 있다는 신호일 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.49% 증가한 매출 성장률은 꾸준히 유지되고 있으며, 매출 총이익률은 44.12%로 양호한 수준입니다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성과 미래 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
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