링컨 일렉트릭(LECO)은 강력한 매출 성장, 수익성 개선, 기록적인 현금 흐름을 보여주며 2023년 한 해 동안의 기록적인 실적을 발표했습니다. 이 회사의 자동화 포트폴리오 매출은 9억 4,100만 달러에 달했으며 2025년까지 10억 달러 목표를 초과 달성할 것으로 예상됩니다. 불확실한 운영 환경으로 인해 보수적인 전망을 하고 있지만, 링컨 일렉트릭은 2024년에 한 자릿수 중반의 유기적 매출 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 성장 이니셔티브와 주주 수익에 초점을 맞춘 균형 잡힌 자본 배분 전략에 전념하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 링컨 일렉트릭은 2023년에 상당한 매출 성장과 수익성 개선으로 기록적인 실적을 발표했습니다.
- 자동화 포트폴리오 매출은 10억 달러에 육박하고 있으며, 2025년에는 이 목표를 초과 달성할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 성장에 투자하는 동시에 주주들에게 자본을 환원할 계획입니다.
- 2024년 유기적 매출 성장률은 한 자릿수 초반에서 중반에 그칠 것으로 예상됩니다.
- 해리스 프로덕츠 그룹은 유기적 매출은 감소했지만 조정 EBIT는 증가했습니다.
- 두 가지 신기술 플랫폼인 Velion과 3D 프린팅 사업이 상용화 단계에 있습니다.
- 회사는 조정 순이익의 100% 현금 전환 목표를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 2025년까지 16%의 영업이익률 목표.
- 2024년 1분기에도 꾸준한 매출이 예상되며, 2분기에는 성장이 가속화될 것으로 예상.
- 올해 안정적인 이자 비용과 20% 중반의 낮은 세율을 예상합니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 Harris Products Group의 유기적 매출이 3% 감소했습니다.
- 예측할 수 없는 주문 추세와 운영 조건으로 인해 2024년에 대한 보수적인 전망.
상승 하이라이트
- 해리스 프로덕츠 그룹의 4분기 조정 EBIT는 27% 증가한 1,500만 달러를 기록했습니다.
- 9% 증가한 1억 2,200만 달러의 강력한 영업 현금 흐름.
- 시장 지위와 한 해를 헤쳐 나갈 능력에 대한 자신감.
아쉬운 점
- 소비자 및 HVAC 부문의 물량 압박과 약세가 지적되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 하반기에 명확하게 예상되는 상용화 단계의 신제품.
- 국제 마진 예상치는 2023년 범위 내에 있으며 인도와 중동에서 지속적인 강세가 예상됩니다.
- 전기차 충전기 용량 예측은 어렵지만 잠재 고객들의 관심은 낙관적입니다.
- 자본 배분은 내부 투자, 인수, 주주에게 현금을 환원하는 데 우선순위를 둘 것입니다.
- 2024년에는 자동화 비즈니스 모델 개선에 중점을 두고 20%대 초반에서 중반의 증가율을 예상하고 있습니다.
링컨 일렉트릭의 2023년 실적은 지속적인 성장과 주주 가치를 지향하는 전략적 비전과 함께 탄탄한 재무 건전성을 보여줍니다. 자동화 부문은 10억 달러 매출 목표에 가까워지면서 이러한 성장의 핵심 동력이 되고 있습니다. 2024년에 대한 신중한 전망에도 불구하고 회사는 시장에서의 입지와 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 능력에 대해 자신감을 갖고 있습니다. 링컨 일렉트릭은 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근 방식과 기술 및 해외 시장에 대한 지속적인 투자를 통해 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 자동화 부문 내 프로젝트의 체계적인 실행과 관리는 마진 확대에 중추적인 역할을 해왔으며, 이러한 궤도를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 강력한 인수 파이프라인과 개발 중인 새로운 기술 플랫폼을 통해 링컨 일렉트릭은 장기적인 성공을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
링컨 일렉트릭(LECO)은 작년에 인상적인 재무 성과를 보여줬으며, InvestingPro 데이터는 이러한 견고한 건전성을 반영합니다. 시가총액은 142억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 24.71로, 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 27.47이라는 점을 고려하면 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 이는 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. P / E 비율과 예상 수익 성장률을 결합한 PEG 비율은 같은 기간 동안 1.82로, 성장률 측면에서 주식이 과대 평가 될 수 있음을 시사합니다.
링컨 일렉트릭에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 27 년 연속 배당금을 인상하면서 주주 수익에 대한 지속적인 노력을 기울이고 있음을 지적합니다. 이는 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자에게 강력한 신호입니다. 또한 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 7.85%, 17.48%, 28.75%의 주가 총수익률을 기록하며 단기적으로도 긍정적인 수익률 추세를 보이고 있습니다.
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