세계적인 크레인 및 리프팅 솔루션 제조업체인 Manitowoc Company, Inc.(뉴욕증권거래소: MTW)는 수익 컨퍼런스 콜을 열어 4분기 및 2023년 전체 재무 성과를 논의했습니다. 이 회사는 연간 매출이 22억 달러를 넘어섰으며, 조정 EBITDA는 1억 7,500만 달러로 23% 증가했다고 보고했습니다.
유럽과 중동에서 이동식 크레인에 대한 꾸준한 수요에도 불구하고 유럽 타워 크레인 시장이 둔화되면서 4분기 수주와 순매출이 감소했습니다. 연간 재무 실적은 순매출이 10% 증가하고 GAAP 희석 주당 순이익이 43% 증가하면서 회복세를 보였습니다. 2024년 전망에 대해 매니토웍은 조심스럽지만 낙관적인 전망을 내놓으며 유럽 타워 크레인 부문은 계속 약세를 보이겠지만 모바일 크레인에 대한 전 세계 수요는 강세를 보일 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 매출이 22억 달러를 넘어섰으며 조정 EBITDA가 1억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다.
- 비신규 장비 매출은 12% 증가하여 한 해 동안 총 6억 1,300만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 말 수주잔고는 9억 1,700만 달러, 순 레버리지 비율은 1.9배를 기록했습니다.
- 4분기는 유럽 타워크레인 시장의 약세로 인해 수주와 순매출이 감소했습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 29% 감소한 3,700만 달러를 기록했습니다.
- 매니토웍의 2024년 가이던스는 22억 7,500만 달러에서 23억 7,500만 달러 사이의 순매출과 1억 5,000만 달러에서 1억 8,000만 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 주기성을 줄이고 마진을 높이기 위해 CRANES+50 전략을 실행하고 있습니다.
- 유럽 시장의 어려움에도 불구하고 전 세계적으로 이동식 크레인에 대한 강력한 수요가 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 예상 순매출은 22억 7,500만 달러에서 23억 7,500만 달러 사이로 추정됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 5천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 장기적으로 15%의 투자 자본 수익률을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 수익률은 11.2%입니다.
약세 하이라이트
- 유럽 타워 크레인 시장은 2024년에도 계속 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 4분기는 유럽 타워크레인 사업의 부진으로 인해 주문이 감소했습니다.
- 미국 환경 보호국과의 문제와 관련하여 1,000만 달러의 법적 비용이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 특히 유럽, 사우디아라비아, 미국 인프라 부문에서 모바일 크레인에 대한 강력한 글로벌 수요가 예상됩니다.
- 이 회사는 북미에서 임대 차량을 늘리고 애프터마켓을 확장하고 있습니다.
미스
- 4분기 조정 EBITDA는 전년 대비 29% 감소했습니다.
- 4분기 수주와 순매출은 주로 유럽 타워크레인 시장의 부진으로 인해 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 장비 생산량의 차이로 인해 노동 시간은 코로나19 이전 수준과 비교할 수 없습니다.
- 애프터마켓 실적은 긍정적이었으며 지속적인 성장이 기대됩니다.
- 미주 지역의 모바일 사업은 개선될 수 있으며, 유럽 지역의 타워크레인 사업은 2024년 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 1월 주문은 강세를 보이며 올해가 순조롭게 시작되었음을 나타냅니다.
- 경쟁 압력과 인건비 상승이 정상화되고 있으며 2023년에는 시장 점유율에 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다.
결론적으로 매니토웍의 실적 발표는 복잡한 글로벌 시장을 헤쳐나가고 있는 회사가 지역적 도전의 영향을 완화하고 수요가 강한 분야를 활용하기 위한 전략적 이니셔티브를 마련하고 있음을 반영했습니다. 애프터마켓 성장에 중점을 두고 있는 이 회사의 CRANES+50 전략은 내년에 재무 성과와 주주 가치를 강화하기 위한 계획의 핵심 요소입니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: MTW)는 유럽 타워 크레인 시장이 직면한 역풍에도 불구하고 탄력적인 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 재무 건전성과 전략적 입지는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트에도 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 5억 1,294만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 14.35이며, 이는 주가 대비 회사의 수익을 측정할 수 있는 수치입니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.61%로, 회사의 매출이 견고하게 증가했음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- Manitowoc은 Piotroski 점수 9 점을 받았으며, 이는 강력한 재무 상태를 나타내며 재정적으로 건전한 회사를 찾는 투자자에게 긍정적 인 지표가 될 수 있습니다.
- 분석가들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 현재 시장의 어려움을 고려할 때 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
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