헤클라 마이닝 컴퍼니(뉴욕증권거래소: HL)는 2023년 4분기 실적 발표에서 회사 역사상 두 번째로 높은 매장량과 지난 10년간 은 매장량이 크게 증가하는 등 중요한 성과를 달성했다고 발표했습니다. 회사는 은 생산량이 크게 증가하고 그린스 크릭 및 럭키 프라이데이 광산에서 사상 최저의 전체 재해율을 기록했다고 보고했습니다.
럭키 프라이데이의 화재와 카사 베라디의 피벗과 같은 어려움에도 불구하고 생산을 재개하고 안전과 환경적 성과에 집중하고 있습니다. 2023년 매출은 7억 2,000만 달러, 은이 39%를 차지할 것으로 예상되는 헤클라 마이닝은 순차입금을 줄이고 생산량 증가에 투자하여 2024년에 강력한 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 헤클라 마이닝은 지난 10년 동안 은 매장량이 40% 증가하며 역사상 두 번째로 높은 매장량을 기록했습니다.
- 이 회사는 은 생산량에서 두 번째로 높은 수익을 달성했으며 그린스 크릭과 럭키 프라이데이 광산에서 가장 낮은 전체 부상자 발생률을 기록했습니다.
- 럭키 프라이데이 광산에서 발생한 화재를 비롯한 운영상의 어려움에도 불구하고 모든 광산은 안전에 중점을 두고 생산을 재개했습니다.
- 헤클라는 2023년에 7억 2,000만 달러의 매출을 올렸으며, 은이 이 수치에 크게 기여했습니다.
- 헤클라는 리볼버 부채를 줄이고 순 레버리지 비율을 2배 미만으로 관리하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
- 생산량 증가를 위해 Keno Hill과 Casa Berardi에 전략적 투자가 이루어졌으며, 2024년 럭키 프라이데이와 그린스 크릭에서 강력한 잉여현금흐름이 예상됩니다.
- 그린스 크릭과 럭키 프라이데이의 탐사 프로그램은 고등급 광물 채굴을 확대하고 새로운 발견을 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 헤클라 마이닝은 젊은 인력을 위한 멘토링, 캐나다와 알래스카 운영 간의 잠재적 시너지 효과, 주노에서의 재건 가능성 등을 고려하고 있습니다.
- 이 회사는 특히 태양 에너지 부문의 은 수요 증가에 따라 은 생산량이 증가하고 은 가격이 약간 상승할 것으로 예상하면서 2024년에 대한 가이던스를 제시했습니다.
회사 전망
- 헤클라 마이닝은 향후 3년 동안 4개의 운영 광산을 통해 상당한 성장을 계획하고 있습니다.
- 그린스 크릭 광산은 헤클라의 미래 기반이 될 것이며 럭키 프라이데이는 단기 성장의 기둥이 될 것입니다.
- 회사는 특히 케노 힐의 안전 및 환경 성과 개선에 집중하고 있습니다.
- 헤클라는 가치를 높이기 위해 그린 크릭 광산과 키노 힐 광산 간의 잠재적 시너지 효과를 모색하고 있습니다.
- 2024년에는 태양광 에너지의 은 수요 증가에 따라 은 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 럭키 프라이데이 광산에서 발생한 화재와 카사 베라디의 표면 전용 작업으로의 전환으로 운영상의 어려움이 발생했습니다.
- 안전 우선주의로 인해 케노 힐의 생산량 증가가 더디게 진행되고 있습니다.
- 비용에 대한 일부 인플레이션 압력이 예상되지만, 기존 사업장에서 큰 비용 증가는 예상되지 않습니다.
강세 하이라이트
- 럭키 프라이데이는 생산을 재개했으며 강력한 잉여 현금 흐름 창출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 카사 베라디는 운영상의 변화에도 불구하고 양호한 실적을 거두고 있습니다.
- 케노 힐은 상당한 탐사 잠재력을 보유하고 있으며 회사는 성장에 투자하고 있습니다.
- 회사의 장기적인 목표는 북미 이외의 지역으로 확장할 수 있는 최고의 실버 회사가 되는 것입니다.
미스
- 럭키 프라이데이 운영과 관련하여 2,100만 달러의 재고 조정이 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 특히 키노 힐에서 리더십과 교육의 중요성을 강조하면서 조직을 너무 빨리 밀어붙이지 않는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 케노 힐의 생산 전망은 하루 300~400톤의 처리량으로 2024년에 270~3백만 온스의 은을 생산할 것으로 예상됩니다.
- 부산물 가격이 전체 비용 구조에 영향을 미치면서 비용은 시간이 지남에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
- 유휴 시설 비용 7,600만 달러는 럭키 프라이데이의 재가동과 올해 중반 키노 힐의 수익 창출에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
- 보험금 지급이 이루어졌으며, 연중 더 많은 보험금이 지급될 것으로 예상되어 리볼버 지급 시점에 영향을 미칠 것입니다.
헤클라 마이닝의 CEO는 은 시장에 대한 낙관적인 전망으로 통화를 마무리하고 관심 있는 투자자와 일대일 미팅을 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
헤클라 마이닝 컴퍼니(뉴욕증권거래소: HL)는 강력한 매출 성장과 안전 및 환경 성과에 대한 헌신에서 알 수 있듯이 운영상의 어려움 속에서도 회복력과 전략적 집중력을 보여줬습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 22억 1,000만 달러, 12개월 후 매출은 7억 2,230만 달러이며 2023년 4분기 기준 0.18%의 완만한 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 분기 매출이 17.52% 감소했음에도 불구하고 13년 연속 배당금 지급을 유지하며 배당금 지급에 대한 회사의 약속은 변함없이 지켜지고 있습니다.
주가수익비율은 -25.79로 마이너스를 기록해 지난 12개월 동안 수익성 문제에 직면했음을 나타냅니다. 그러나 분석가들은 헤클라 마이닝이 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 실적 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있습니다.
한 가지 고려해야 할 인베스팅프로 팁은 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 것입니다. 또 다른 중요한 점은 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하여 투자자의 기대에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.
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