럭셔리 이커머스 플랫폼인 Mytheresa(뉴욕증권거래소: MYTE)는 2024 회계연도 2분기에 어려운 시장 환경에도 불구하고 플러스 매출 성장과 조정 EBITDA를 기록하며 회복력을 입증했습니다. 미국에서 두 자릿수 매출 성장을 달성했으며, 평균 주문액(AOV)도 사상 최대치를 기록했습니다. 이번 실적 발표에서는 순매출이 1억 9,700만 유로에 달하고 매출총이익률이 50%를 기록하는 등 견조한 실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 고부가가치 고객과 정가 판매에 전략적으로 집중한 결과, 디지털 럭셔리 시장에서 강력한 입지를 확보하고 낙관적인 전망을 내놓을 수 있었습니다.
주요 테이크아웃
- Mytheresa는 미국에서 두 자릿수 매출 성장과 672유로의 AOV 증가를 기록했습니다.
- 시장 전반에 걸친 프로모션에도 불구하고 매출 총이익률은 50%를 유지했습니다.
- 분기 순매출은 1억 9,700만 유로로 전년의 1억 9,010만 유로에서 증가했습니다.
- 유럽이 순매출의 55.7%를 차지했으며, 미국은 17.4%의 성장률을 보였습니다.
- 마케팅 비용은 감소한 반면, 판관비는 소폭 증가했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 4.0%로 790만 유로를 기록했습니다.
- 긍정적인 영업 현금 흐름은 1,850만 유로로 신용 시설의 증가로 인해 보고되었습니다.
회사 전망
- 미국 시장은 열망하는 고객층의 회복이 예상됨에 따라 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.
- 재고 수준은 2025 회계연도까지 260일을 목표로 GMV 성장과 보조를 맞출 것으로 예상됩니다.
- 마이테레사는 회계연도 하반기에 더 높은 정가 판매 점유율을 달성할 것으로 확신하고 있습니다.
- 회사는 전략적 포지셔닝과 미래에 대한 가이던스에 대해 여전히 긍정적입니다.
약세 하이라이트
- 아시아 태평양 지역의 수요가 약세를 보이며 순매출 점유율이 소폭 하락했습니다.
- CPM 점유율 하락 및 기타 재무적 변화로 인해 영업 마진이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 1월은 특히 미국 고객의 국내 소비를 중심으로 강력한 모멘텀을 보였습니다.
- 장기적인 관점에서 볼 때 디지털 럭셔리 지출이 증가하여 2030년까지 보급률이 30%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 기성복과 같은 핵심 카테고리의 성장에 집중하고 있으며, 고급 럭셔리 브랜드에 대한 수요가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 매출 총이익률이 눈에 띄게 감소했지만 다음 분기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 마이테레사는 총 마진 가이던스, 대차대조표 부채, 야심 찬 고객들의 동향에 대한 질문에 답변했습니다.
- 마이테레사는 시장 점유율을 확보하고 우수 고객에게 서비스를 제공하기 위한 노력을 강조했습니다.
- 2024년 패션 트렌드와 기성복에 대한 강조, 그리고 향후 더욱 활기찬 패션 미학의 잠재력에 대한 논의도 이어졌습니다.
요약하자면, 마이테레사는 이번 실적 발표를 통해 수요 둔화와 높은 프로모션 활동의 시기를 성공적으로 헤쳐나가고 있음을 강조했습니다. 최고 지출 고객에게 서비스를 제공하는 데 초점을 맞춘 명확한 전략과 디지털 럭셔리 시장의 성장 전망에 대한 확고한 믿음을 바탕으로 Mytheresa는 상승세를 이어갈 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 재무 지표와 애널리스트 인사이트에 반영된 바와 같이 마이테레사(NYSE: MYTE)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 조정 시가총액은 2억 6,661만 달러, 주가수익비율은 -10.78로 투자자들에게 미묘한 그림을 제시하고 있습니다. 특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익은 3억 9,602만 달러로 총이익률이 47.99%로 견조한 것으로 나타났습니다. 이는 시장 전반의 프로모션에도 불구하고 매출 총이익률 50%를 유지한다는 회사의 보고서와 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 마이테레사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지만, 다가오는 기간의 수익도 하향 조정했습니다. 또한 지난 한 주 동안 9.93%의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 올렸음에도 불구하고 주가는 작년 한 해 동안 68.91%나 크게 하락했습니다. 이러한 변동성은 회사의 실적과 시장 움직임을 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
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