Deere & Company(DE)는 1분기 실적 발표에서 순매출이 감소했지만 2024 회계연도에는 더 높은 수익성 수준을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이 회사의 올해 순이익 예상치는 75억 달러에서 77억 5천만 달러 사이이며, 예상 실효 세율은 24~26%, 영업 현금 흐름은 70억 달러에서 75억 달러 사이입니다. 2024년 순매출은 전년 대비 15% 감소할 것으로 예상되지만, 디어는 2022년 대비 4억 달러의 순이익 개선을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 스마트 산업 전략을 성공적으로 도입하여 2023년에 강력한 실적과 기록적인 순이익을 달성할 수 있었다고 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- Deere의 순매출과 수익은 4% 감소한 121억 8,500만 달러로 장비 운영 부문 매출이 8% 감소했습니다.
- 회사는 미국과 캐나다의 대형 농업 장비 산업 매출이 10~15% 감소하고 소규모 농업 및 잔디 산업 수요가 5~10% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도의 순이익은 75억 달러에서 77억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- Deere는 새로운 운영 모델을 실행하는 데 집중하여 더 나은 결과와 더 높은 재무 성과를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 현장 재고 수준을 관리하고 있으며 현재 신품 및 중고 재고 수준에 만족하고 있습니다.
- Deere는 재고 관리와 비용 절감 노력에 중점을 두고 수요 변화에 능동적으로 대처하고 있습니다.
- 이 회사는 SpaceX와의 파트너십을 포함한 기술 통합 및 연결 솔루션을 강조하면서 LEAP 야망과 정밀 농업 여정에 대해 논의했습니다.
회사 전망
- 농업 펀더멘털은 여전히 중간 주기 장비 수요를 뒷받침하고 있습니다.
- 디어는 순매출이 감소할 것으로 예상되지만 2022년에 비해 높은 수준의 수익성을 달성할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 더 나은 재무 성과를 위해 새로운 운영 모델을 실행하는 데 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 장비 운영 부문 순매출이 8% 감소한 104억 8,600만 달러.
- 미국과 캐나다의 대형 농업 장비 산업 매출은 10~15% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 소규모 농업 및 잔디 산업 수요 추정치는 5-10% 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 미국과 해외 시장 모두에서 교체 수요가 예상됩니다.
- 건설 및 임업 부문의 펀더멘털 안정화.
- 정부 인프라 프로젝트의 강력한 순풍 기대.
미스
- 출하량 감소로 인해 생산 및 정밀 농업 사업과 소규모 농업 및 잔디 부문의 순매출 감소.
Q&A 하이라이트
- 디어는 정밀 농업 EBIT 수정, 유럽과 브라질의 생산량 부족, 비용 절감 노력, 주문서 가시성에 대한 질문에 답변했습니다.
- Deere는 운전 자본의 변화와 재무 포트폴리오의 잔액 증가로 인해 현금 흐름 예측을 수정했습니다.
혁신과 고객 가치에 전략적 초점을 맞춘 디어앤컴퍼니는 기술 및 서비스 제공을 발전시키면서 업계의 주기적 특성을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 정밀 농업에 중점을 두고 있으며, 연결성 향상을 위한 SpaceX와의 파트너십을 포함한 서비스로서의 솔루션 전략을 통해 시장 역학을 효과적으로 관리하고 진화하는 고객의 요구를 충족할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
순매출은 감소할 것으로 예상되지만 2024 회계연도의 순이익 전망은 개선될 것으로 예상되는 디어앤컴퍼니(DE)의 최근 수익 보고서는 복잡한 재무 환경을 반영하고 있습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 디어앤컴퍼니의 시가총액은 1077억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 10.4로 단기 수익 성장과 비교할 때 현저히 낮아 수익 잠재력에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 또한, 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 16.47%로 견조했지만, 분기별 -0.9%의 소폭 하락은 단기적인 어려움을 나타냅니다.
디어앤컴퍼니의 주요 투자 팁 중 하나는 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점인데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있으며 종종 주주 가치를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하여 매출 역풍에도 불구하고 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조하고 있습니다.
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