뉴욕 - 금융 서비스 조직인 스톤엑스 그룹(StoneX Group Inc.)(나스닥: SNEX)이 2031년 만기 7.875% 선순위 담보 채권 5억 5,000만 달러의 가격을 발표했습니다. 이 사모 공모는 1933년 증권법 규정 S에 따른 특정 국제인과 규정 144A에 따른 적격 기관 구매자를 대상으로 합니다. 거래는 표준 마감 조건에 따라 2024년 3월 1일 또는 그 즈음에 완료될 예정입니다.
이 채권의 매각 수익금과 회사의 가용 현금이 더해져 2025년에 만기가 도래하는 스톤엑스의 기존 8.625% 선순위 담보 채권을 상환하는 데 사용됩니다. 또한 이 자금은 회사의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설에 따른 현재 차입금을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 것입니다.
이 채권에는 회사의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설 및 기타 특정 선순위 채무에 대한 보증인인 스톤엑스의 모든 자회사의 보증이 포함됩니다. 이러한 보증은 특정 조건에 따라 해제될 수 있습니다. 보증과 함께 어음은 일부 예외와 허용된 유치권을 제외하고 거의 모든 스톤엑스 및 보증인의 재산과 자산에 대해 2순위 유치권에 의해 담보됩니다.
채권자 간 계약 조건에 따라 이러한 2순위 유치권은 회사의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설 및 기타 1순위 유치권 의무를 담보하는 1순위 유치권에 후순위입니다. 어음에 대한 이자는 연 7.875%의 이자율로 반기별로 지급됩니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.