저명한 마켓플레이스 플랫폼인 Mercari(티커: 4385)는 2024 회계연도 2분기 실적 브리핑에서 사상 최대 연결 매출을 달성했다고 발표했습니다. 회사의 성장은 전 사업 부문에 걸친 꾸준한 실적과 효과적인 그룹 시너지에 힘입은 결과입니다. 미국 시장의 인플레이션 압력에도 불구하고 머카리는 전 세계적으로 총 상품 거래량(GMV)이 전년 대비 10% 성장하며 중요한 이정표를 달성했습니다. 그러나 미국 GMV는 12% 감소했습니다. 핀테크 부문, 특히 머카드는 250만 장의 카드를 발급하고 신용 잔액이 1,500억 엔에 달하는 등 견고한 성장세를 보였습니다. 또한 머카리는 2024년 봄에 온디맨드 노동 사업을 시작할 계획을 밝혔으며, 전략적 마케팅과 제품 개선을 통해 Z세대의 관심을 사로잡을 계획입니다.
주요 테이크아웃
- Mercari는 글로벌 총매출액이 전년 대비 10% 증가하며 사상 최대 연결 매출을 기록했습니다.
- 미국 시장은 GMV가 12% 감소했지만 월간 활성 사용자 수(MAU)는 증가했습니다.
- 핀테크 부문의 Mercard는 카드 발급 수 250만 장, 신용 잔액 1,500억 엔을 달성했습니다.
- 온디맨드 노동 사업을 시작하고 Z세대 사용자 유치에 주력할 계획이 발표되었습니다.
- 이 회사는 신용 서비스를 개선하고, 수금률을 높이며, 사용자 참여를 강화하기 위해 상품을 개선하고 있습니다.
- Mercari는 미국에서 엄격한 비용 관리를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며 비슷한 수준의 조정된 영업이익을 예상하고 있습니다.
- 배당금 지급 계획은 없으며 재무 기반을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- Mercari는 더 많은 사용자를 확보하고 온디맨드 노동 사업에 대한 투자를 점진적으로 늘릴 계획입니다.
- 또한 마케팅과 제품 개선을 위한 노력을 지속할 것입니다.
- 핀테크 부문은 사용자 확보에 대한 투자 증가로 조정되지 않은 핵심 영업 손실이 예상됩니다.
- 미국에서는 엄격한 비용 관리와 Z세대를 겨냥한 제품 개발이 최우선 과제입니다.
약세 하이라이트
- 미국 GMV는 인플레이션을 비롯한 외부 요인의 영향으로 전년 대비 12% 감소했습니다.
- 회사는 회계연도 동안 핀테크 부문의 조정되지 않은 핵심 영업 손실을 예상하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 각 사업 부문의 성장에 힘입어 사상 최대 연결 매출을 달성했습니다.
- 전 세계적으로 마켓플레이스 총매출액이 전년 대비 10% 성장했습니다.
- 핀테크 부문의 Mercard는 상당한 신용 잔액으로 상당한 성장을 보였습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 미국 시장은 GMV 감소에 직면했습니다.
- 핀테크 부문은 조정되지 않은 핵심 영업 손실을 보고할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 신용 서비스 및 수금률 개선에 대한 논의가 진행되었습니다.
- Z세대 사용자를 유치하기 위한 회사의 전략에는 상품 개선과 효과적인 마케팅이 포함됩니다.
- 메르카리는 사용자 참여와 거래를 늘리기 위해 앱 내 커뮤니티를 구축하는 데 주력하고 있습니다.
- 재무 기반을 강화하는 것이 우선이기 때문에 현재로서는 배당금을 지급할 계획이 없습니다.
Mercari의 실적 발표는 기록적인 매출과 특히 온디맨드 노동 시장으로의 확장을 위한 야심찬 계획을 통해 성장하고 있는 회사의 모습을 반영했습니다. 미국에서의 어려움과 핀테크 부문의 예상되는 영업 손실에도 불구하고, Z세대와 앱 내 커뮤니티 구축에 전략적으로 초점을 맞춘 것은 성장과 사용자 참여에 대한 미래지향적인 접근 방식을 시사합니다. 체계적인 마케팅과 제품 개선을 통해 머카리는 모멘텀을 유지하고 시장 입지를 강화할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
메르카리는 사상 최대 연결 매출을 달성하며 회복력을 입증했으며, InvestingPro 데이터는 회사의 강력한 성과를 입증합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액은 22억 2,000만 달러, 지난 12개월간 매출 총이익률은 68.84%로, 메르카리의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 22.23이며, 같은 기간 조정 P/E 비율은 20.76으로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 메르카리가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 상대강도지수(RSI)에서 알 수 있듯이 최근 주가가 과매도 영역에 진입한 것은 투자자에게 잠재적 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 지난 한 주 동안 주가가 크게 하락하여 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 미국 시장의 어려움에 대한 기사의 언급과 일치한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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