뉴욕 - 금융 서비스 조직인 StoneX Group(나스닥: SNEX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 5억 5,000만 달러의 선순위 담보 채권을 제공할 의향이 있다고 발표했습니다. 이 사모 공모는 1933년 증권법 규정 S에 따라 규정 144A에 따른 적격 기관 구매자와 특정 해외인을 대상으로 합니다.
회사는 이번 매각을 통해 얻은 순매각 대금을 기존 현금과 함께 2025년 만기 8.625% 선순위 담보 채권 상환, 선순위 담보 리볼빙 신용 시설 상환, 관련 수수료 및 비용 충당에 사용할 계획입니다. 이 어음은 회사의 다른 선순위 채무의 보증인이기도 한 스톤엑스의 현재 및 미래 자회사가 선순위 담보 후순위 선취권을 기준으로 보증할 예정입니다.
어음에 대한 보증은 특정 조건 하에서 해제될 수 있으며, 어음은 특정 예외 및 허용된 유치권을 제외하고 거의 모든 회사 및 보증인의 자산에 대해 2순위 유치권에 의해 담보됩니다. 이러한 유치권은 채권자 간 계약에 따라 1순위 유치권 의무에 후순위입니다.
어음에 대한 이자는 반기별로 지급될 예정입니다. 그러나 회사는 오퍼링의 완료를 보장하거나 조건을 명시하지 않았습니다.
이 기사는 스톤엑스 그룹의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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