네트워킹 장비 업계의 대표적인 기업인 Cisco Systems는 목요일 통신 및 케이블 서비스 제공업체의 수요 감소로 어려움을 겪으면서 주가가 하락했습니다. 이 거대 기술 기업은 연간 매출 전망치를 하향 조정하고 어려운 시장 상황을 헤쳐나가기 위해 감원을 시행하고 있다고 발표했습니다.
이 회사의 CEO인 찰스 로빈스는 어려운 거시 경제 환경을 신중한 접근과 고객들의 거래에 대한 면밀한 조사 증가의 원인으로 꼽았습니다. 파이퍼 샌들러의 애널리스트 제임스 피쉬는 Cisco가 인공지능(AI) 투자를 제외한 네트워킹 수요의 침체를 인정하면서 2024 회계연도 예상치를 네 번째로 낮췄다고 강조했습니다.
Cisco는 시장 약세에 대응하여 4,000개 이상의 일자리를 감축하고 연간 매출 예상치를 538억~550억 달러에서 515억~525억 달러로 낮추겠다고 발표했습니다. 시판 전 손실이 계속되면 Cisco의 주가는 48.05달러에서 90억 달러 이상의 시장 가치 하락을 볼 수 있습니다.
시스코는 네트워킹 장비 수요 부진을 상쇄하기 위한 전략의 일환으로 AI와 사이버 보안으로 초점을 전환하고 있습니다. 로빈스는 AI 칩 리더인 엔비디아와 협력하여 Cisco의 이더넷 기술과 널리 사용되는 엔비디아의 데이터 센터 및 AI 애플리케이션을 통합할 것이라고 발표했습니다.
Jefferies의 애널리스트 조지 노터는 Cisco가 AI 프로젝트와 관련된 제품 '파이프라인'이 거의 30억 달러에 달하며 이는 분기 전의 10억 달러에서 크게 증가한 수치라고 언급했습니다. 이러한 발전은 긍정적이지만 Cisco의 전체 비즈니스에서 상대적으로 작은 부분을 차지하고 있습니다.
또한 Cisco는 사이버 보안 업체인 Splunk 인수를 진행 중이며, 당초 예상했던 3분기보다 앞당겨 1분기 또는 2분기 초에 280억 달러 규모의 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있습니다.
시장 밸류에이션 측면에서 Cisco는 12개월 선행 수익 추정치의 13.10배에 거래되고 있습니다. 이는 경쟁사인 주니퍼 네트웍스와 아리스타 네트웍스가 각각 예상 수익의 16.36배와 34.78배에 거래되는 것보다 낮은 수치로, 이 지표에 따르면 시스코가 더 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다.
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