온라인 학습 플랫폼인 Udemy(티커 UDMY)는 2023년 4분기에 매출과 조정 EBITDA 마진이 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 연간 매출이 전년 대비 16% 증가하여 7억 2,900만 달러에 달했으며, 1년 만에 처음으로 조정 EBITDA가 플러스를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장에 크게 기여한 것은 Udemy의 기업 부문인 Udemy Business로, 34%의 매출 증가를 기록했습니다. 특정 해외 시장과 EMEA 지역의 어려움에도 불구하고 Udemy는 2024년의 성장 전망을 낙관적으로 전망하며 7억 9,500만 달러에서 8억 1,000만 달러 사이의 매출을 예상하고 전략적 브랜드 및 제품 투자에 집중할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 Udemy의 연간 매출은 전년 대비 16% 증가한 7억 2,900만 달러였으며, 4분기 매출은 15% 증가한 1억 9,000만 달러를 기록했습니다.
- 기업 부문인 Udemy 비즈니스의 4분기 매출은 1억 1,500만 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다.
- 베트남, 한국, 유럽 및 중동/아프리카 지역에서 어려움을 겪었지만 향후 성장에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
- 최대 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 이사회에서 승인되었습니다.
- 전략적 투자는 브랜드, 제품 개선, AI 역량에 집중될 예정이며, 2027년까지 조정된 EBITDA 마진 목표를 15%에서 20%로 상향 조정할 계획입니다.
회사 전망
- Udemy는 전 세계 전문 학습자와 조직이 선택하는 플랫폼이 되는 것을 목표로 합니다.
- 회사는 전략적 파트너십을 통해 글로벌 브랜드를 높이고 Udemy 비즈니스 성장을 지원할 계획입니다.
- AI 기반 기능은 플랫폼을 혁신할 것으로 예상되며 하반기에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 베트남과 한국에서 실행 문제가 확인되었으며, EMEA 지역에서는 약세가 지속되고 있습니다.
- 상반기에는 ARR 성장률이 하락할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Udemy 비즈니스는 전년 대비 25% 증가한 4억 6,600만 달러의 연간 반복 매출(ARR)로 성장을 주도하고 있습니다.
- 기업 부문은 메르카도 리브레와 로스앤젤레스 카운티와 같은 중요한 확장을 통해 탄력을 받고 있습니다.
미스
- Udemy는 특정 부문의 실행 문제를 인정하고 이를 해결할 계획입니다.
- 4분기에 SMB 비즈니스에서 일부 감소가 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 올해 중반에 약 10%의 매출 성장을 예상하며 40개 지표의 규칙을 향해 노력하고 있습니다.
- 고객 성공에 대한 투자가 강조되고 있으며, AI 활용 능력과 전략에 중점을 두고 있습니다.
- 운영 효율성을 통해 매출 대비 지출을 줄일 수 있었으며, R&D 및 브랜드 지출에 대한 지속적인 투자가 계획되어 있습니다.
2023년 4분기 및 연간 실적은 2024년 회사의 전략적 방향에 긍정적인 분위기를 조성했습니다. Udemy 비즈니스의 탄탄한 기반과 글로벌 확장 및 제품 혁신 계획을 통해 경쟁이 치열한 온라인 학습 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 최근 재무 성과를 통해 회복력을 입증하며 향후 성장 가능성을 보여주었습니다. 이 회사의 견고한 매출 성장과 플러스 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 효과적인 확장 능력을 강조합니다. 다음은 투자자가 Udemy의 현재 재무 상태와 시장 지위를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 21억 5천만 달러는 Udemy가 온라인 학습 부문에서 상당한 시장 지위를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 주가수익비율(P/E): 19.60으로, 현재의 수익성 저하에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 반영합니다.
- 수익 성장: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 15.87%의 높은 증가율을 보이며 수익원을 확대할 수 있는 회사의 역량을 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- 분석가들은 Udemy가 올해 수익을 내지 못할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전략적 투자와 성장에 초점을 맞추고 있는 회사의 방향과 일치합니다.
- Udemy는 6.02의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 시장이 회사의 자산을 호의적으로 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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