반도체 및 기타 첨단 박막 기술의 선도적 공급업체인 Veeco Instruments Inc.(VECO)가 매출과 수익성이 크게 성장하며 2023년 회계연도를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다. 최근 실적 발표에서 회사는 신제품 출시, 반도체 사업에서 기록적인 매출, 내년의 긍정적인 전망에 대해 강조했습니다. 비코의 연간 매출은 6억 6,600만 달러에 달했으며, 특히 4분기 매출은 1억 7,400만 달러, 총 마진은 45%에 달했습니다. 4분기 반도체 매출은 17% 증가한 1억 1,500만 달러로, 중국과 아시아 태평양 지역이 매출에 크게 기여했습니다. 비코는 2024년 1분기 매출이 1억 6천만~1억 8천만 달러, 총 마진은 43%~44%가 될 것으로 예상하며 2024년 매출 전망은 6억 8천만~7억 4천만 달러로 유지합니다.
주요 요점
- 비코는 첨단 DRAM 장치와 신규 Logic 고객에 힘입어 반도체 사업에서 기록적인 매출을 달성했습니다.
- 이 회사는 차세대 나노초 어닐링 솔루션과 이온 빔 증착 시스템을 도입했습니다.
- 연간 매출은 6억 6,600만 달러, 매출 총이익률은 43.5%, 4분기 매출은 1억 7,400만 달러, 매출 총이익률은 45%를 기록했습니다.
- 비코는 반도체, 화합물 반도체, 데이터 스토리지 시장에서 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- 연간 매출은 10% 증가했고 희석 주당순이익은 1.69달러를 기록했습니다.
- 중국과 아시아 태평양 지역(중국 제외)의 수익이 4분기에 크게 기여했습니다.
- 비코는 3억 6,000만 달러의 현금과 단기 투자로 4분기를 마감했습니다.
- 비코의 2024년 전망은 6억 8,000만~7억 4,000만 달러의 매출과 1.60~1.90달러의 희석 비일반회계기준 EPS를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 비코는 2024년 반도체, 화합물 반도체, 데이터 스토리지 시장의 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출 전망은 6억 8,000만 달러에서 7억 4,000만 달러로 긍정적으로 예상하고 있습니다.
- 비코는 컴파운드 세미 분야의 티어 1 고객과 협력하고 있으며 2025년과 2026년에 램프 계획을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 5G RF 영역에서 큰 성장을 보이지 못했습니다.
- 비코는 1분기에 반도체 매출이 소폭 감소할 것으로 예상합니다.
- 마이크로 LED 시장은 시장 타이밍으로 인해 불확실성이 존재합니다.
- 대형 연구 도구의 부재로 인해 과학 부문에서 상당한 하락이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 비코는 고급 패키징 시장의 고대역폭 메모리 애플리케이션에서 기회를 보고 있습니다.
- 전력 전자 및 포토닉스가 주도하는 화합물 반도체 비즈니스의 성장을 예상하고 있습니다.
- 데이터 스토리지의 핵심 이온 빔 기술을 반도체 산업에 적용함으로써 장기적인 성장이 기대됩니다.
미스
- 다음 분기에 대한 비코의 총 마진 가이던스는 전 분기에 비해 다소 축소된 것으로 나타났습니다.
- 회사의 마이크로 LED 시장 기회는 더 위험하고 덜 확실한 것으로 간주됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 평가 시스템 출하와 2025년 대량 제조 주문 가능성에 대해 논의했습니다.
- 실리콘 카바이드 시장의 티어 1 업체와의 협력은 시장 점유율을 확보하기 위한 것입니다.
- 비코는 해머 기술의 도입으로 데이터 스토리지 사업에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 양자 컴퓨팅 시장은 아직 연구 단계에 있으며, 약 5년 내에 상당한 수익이 예상됩니다.
비코의 실적 발표는 미래 성장을 위한 전략적 이니셔티브를 통해 탄탄한 입지를 다지고 있는 비코의 모습을 보여주었습니다. 새로운 기술 도입과 탄탄한 재무 성과를 바탕으로 Veeco는 향후 몇 년 동안 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 비코 인스트루먼트(VECO)는 매출과 수익성에서 주목할 만한 성과를 거두며 탄탄한 재무 성과를 보여줬습니다. 이러한 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
인베스팅프로 데이터는 1년 가격 총 수익률 72.62%로 1년 동안의 강력한 수익률을 강조하며 회사의 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 지난 12개월 동안 3.14%의 매출 성장은 회사의 기록적인 매출을 보완하며 성공적인 확장 노력을 강조합니다. 또한 Veeco의 매출 총 이익률은 42.77 %로 4 분기에보고 된 총 이익률 45 %와 일치하여 효율적인 운영 및 비용 관리를 반영합니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때 두 가지 주목할 만한 점이 눈에 띕니다. 첫째, 비코는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 99.53%에 달해 시장 성과가 강하고 잠재적으로 투자자의 관심이 높아질 수 있음을 나타냅니다. 둘째, 애널리스트의 예측에 따르면 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되며, 이는 수익 발표에서 언급된 2024년의 긍정적인 수익 전망에 좋은 징조입니다.
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