동물 건강 분야의 글로벌 리더인 Zoetis Inc.(ZTS)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하면서 괄목할 만한 운영 수익 성장과 함께 2024년 전망을 긍정적으로 전망했습니다. 회사의 매출은 85억 달러, 조정 순이익은 25억 달러에 달했습니다. 조에티스는 골관절염 치료제 리브렐라와 솔렌시아의 성공적인 출시 등 혁신적인 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 운영 수익이 7% 증가했습니다. 반려동물 부문은 특히 심파리카 트리오와 같은 제품을 통해 중요한 성장 동력이 되었습니다. 일부 역풍에도 불구하고 조에티스는 내년에 7%에서 9%의 영업 매출 성장과 9%에서 11%의 조정 순이익 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Zoetis는 2023년에 85억 달러의 매출과 25억 달러의 조정 순이익을 기록하며 호실적을 달성했습니다.
- 운영 수익은 반려동물 제품이 성장을 주도하면서 7% 증가했습니다.
- 리브렐라와 솔렌시아의 성공적인 출시가 회사의 강력한 실적에 기여했습니다.
- 2024년 매출은 반려동물 부문을 주요 성장 동력으로 하여 7~9% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 조정 순이익은 2024년에 9%에서 11% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 진단, 축산 사업, 백신, 면역 조절제에 대한 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 예상 운영 매출 성장률 7%~9%.
- 2024년 조정 순이익 성장률 9%~11% 예상.
- 2024년 매출 가이던스는 90억 7,500만 달러에서 92억 2,500만 달러 사이로 설정되었습니다.
- 2024년 자본 지출은 8억 달러에서 8억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 업계 성장에 따른 정상화 성장률 기대치.
- 미국 동물병원 방문이 1%에서 보합세로 성장할 것으로 예상.
- 중국과 호주의 기상 조건으로 인한 역풍이 예상됩니다.
- 피부과 제품 시장에서 경쟁이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 강력한 최종 시장 수요와 혁신적인 제품 제공.
- 리브렐라와 같은 신제품의 해외 시장에서의 성장 잠재력.
- 2024년 시장보다 빠르게 성장할 수 있는 능력에 대한 자신감.
- 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 파이프라인 및 연구 개발에 대한 투자.
미스
- 주로 환율로 인한 믹스 및 제조 비용의 20 베이시스 포인트 역풍.
- 손상 비용 및 환율 영향 등 4분기에 영향을 미치는 비반복 항목.
Q&A 하이라이트
- 조에티스는 수의사 방문 성장에 크게 의존하지 않으며 0~1% 성장을 예상하고 있습니다.
- 온라인 및 소매 채널을 통해 미국 내 수용력 문제를 해결하고 있습니다.
- 리브렐라에 대한 투자는 2025년에 총 마진 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 조에티스는 특히 강아지 시장에서 트리오의 강력한 성과를 확인했으며 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
조에티스는 포트폴리오 다양성, 고객 경험, 운영 우수성, 민첩성을 통해 난관을 성공적으로 헤쳐나갈 것으로 기대하며 동물 건강 산업의 회복력과 전략에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
조에티스(Zoetis Inc., ZTS)는 2023년 마지막 분기에 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 이는 회사의 전략적 재무 결정에 의해 더욱 강조되었습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감과 주주 가치 제공에 대한 약속을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 조에티스는 11년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 수익 흐름을 반영합니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 조정 시가총액은 842억 8,000만 달러, 주가수익비율은 36.19로 조에티스의 높은 수익 배수에 걸맞게 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 70.06%의 견고한 매출 총이익률이 이 밸류에이션을 뒷받침하고 있으며, 이는 비용에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 5.74%의 매출 성장률은 꾸준한 상승세를 보이고 있음을 보여줍니다.
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