목요일에 Redburn-Atlantic은 Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA)를 구매에서 중립으로 다운 그레이드했습니다. 이 회사는 또한 주식 목표 가격을 이전 $ 50에서 $ 44로 낮췄습니다. 이 수정은 회사의 광대역 부문과 내년도 시장 성장 과제에 대한 우려를 반영합니다.
이번 하향 조정은 지속적인 브로드밴드 압박으로 인해 Comcast의 수익 배수가 축소될 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다. 내년 실적 기준 주가수익 배수는 9.6배에서 9.0배로 하락할 것으로 전망됩니다. 애널리스트는 비용에 민감한 소비자들 사이에서 고정형 무선 액세스(FWA)의 지배력이 높아지고 시장 성장세가 둔화되는 것을 Comcast의 브로드밴드 사업에 대한 기대치가 낮아진 주요 요인으로 꼽았습니다.
애널리스트는 신용등급 하향 조정에도 불구하고 한 자릿수 초반의 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 성장을 지속할 수 있는 Comcast의 잠재적 성장 동력을 인정했습니다. 이러한 동인 중 컴캐스트의 스트리밍 서비스인 Peacock의 예상 손실 감소와 테마파크에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다. 특히 2026년 여름에 개장하는 에픽 유니버설 파크가 회사의 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
컴캐스트의 현재 상황은 변화하는 소비자 선호도와 경쟁의 역학 관계를 헤쳐나가는 업계의 광범위한 과제를 반영하고 있습니다. 이러한 압박을 완화하기 위한 회사의 노력에는 수익원을 다각화하고 엔터테인먼트 파크 및 디지털 서비스와 같은 성장 분야에 대한 투자가 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 레드번-애틀랜틱이 신용등급을 하향 조정한 가운데, 컴캐스트(NASDAQ:CMCSA)는 몇 가지 강력한 지표와 함께 혼합된 재무 환경을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Comcast의 시가총액은 약 1,669억 달러로 미디어 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 11.28로 합리적인 수준이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 10.78로 훨씬 더 매력적입니다. 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 가치 투자자에게 어필할 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램과 높은 주주 수익률이 주요 고려 사항이라고 강조합니다. 컴캐스트는 4년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 17년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔기 때문에 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다.
일부 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 미디어 업계의 선두주자로서의 Comcast의 지위와 낮은 주가 변동성은 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 https://www.investing.com/pro/CMCSA 에서 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 팁 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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