글로벌 농업 회사인 S&W Seed Company(SANW)가 2024 회계연도 2분기 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 운영 이니셔티브 덕분에 총 마진이 크게 개선되고 운영 비용이 감소했다고 강조했습니다. 전년 대비 총 매출은 감소했지만, 회사의 고부가가치 곡물인 더블팀 수수 형질 기술의 판매가 급증하여 미국 시장에 크게 기여했습니다. 또한 S&W Seed Company는 바이오 연료 공급원료 개발과 관련하여 Shell로부터 주목할 만한 금액을 받았으며, 이는 올해 운영 현금 수요를 충당할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 회사는 MENA 지역의 시장 혼란으로 인해 해외 사업 운영에 신중을 기하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2분기 매출 총이익은 전년 동기 대비 900 베이시스 포인트 증가하여 30.3%를 기록했습니다.
- 더블팀 곡물 수수 특성 기술의 매출은 233% 증가하여 미국 곡물 수수 경작 면적의 6%를 차지했습니다.
- 2분기 총 매출은 지난 회계연도의 1,290만 달러에서 1,090만 달러로 감소했습니다.
- 이 회사는 카멜리나 바이오 연료 공급 원료 개발을 위해 Shell로부터 600만 달러를 지급받았습니다.
- S&W 시드 컴퍼니는 2024 회계연도 매출이 7,600만 달러에서 8,200만 달러 범위의 하단이 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024 회계연도 매출은 7,600만 달러에서 8,200만 달러 범위의 하단이 될 것으로 예상됩니다.
- 수수 관련 예상 매출은 2,200만 달러에서 2,300만 달러 사이로 예상됩니다.
- 연간 총 마진은 24%에서 26% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회계연도 운영 비용은 약 3,250만 달러로 추정됩니다.
- 2024 회계연도 조정 EBITDA는 마이너스 750만 달러에서 마이너스 400만 달러 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2분기 총 수익은 전년 동기 대비 감소했습니다.
- 국제 사료 판매와 미국 사료 판매 모두 감소했습니다.
- 2024년 2분기 조정 EBITDA는 마이너스 320만 달러였습니다.
- 2024년 2분기 GAAP 순손실은 마이너스 650만 달러, 주당 0.15달러를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 더블팀 매출은 연간 목표인 1,150만 달러에서 1,400만 달러를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 운영 비용이 절감되었습니다.
- 비전 바이오와의 파트너십으로 인해 가까운 시일 내에 S&W의 현금 투자가 필요하지 않을 것으로 예상됩니다.
- 쉘의 투자는 카멜리나 이니셔티브를 현금 중립적으로 만들고 비즈니스 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
미스
- 전년 2분기 대비 총 수익 감소.
- 시장 혼란으로 인한 MENA 지역에서의 매출 감소.
- 공급 부족으로 인한 호주 목초지 제품 판매 감소.
Q&A 하이라이트
- 마크 허먼은 회사의 견고한 재고 수준과 매출 목표 달성에 대한 자신감에 대해 설명했습니다.
- 비전 바이오 이니셔티브는 재정적으로 자립할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 5개년 계획을 포함한 새로운 정보와 목표로 투자자 자료를 업데이트하고 있습니다.
S&W Seed Company의 2분기 보고서는 수익성과 마진 개선에 중점을 둔 운영 전략의 탄력성을 보여주었습니다. 더블팀 곡물 수수와 같은 고부가가치 제품에 집중하고 바이오 연료 원료 개발을 위한 Shell과의 전략적 파트너십이 재무 전략의 핵심입니다. 일부 매출 감소에도 불구하고 S&W Seed Company는 2024 회계연도 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
S&W Seed Company(SANW)의 최근 재무 결과는 회사의 실적과 전망에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가 총액이 2,367만 달러로 비교적 작은 규모이지만 수수 시장과 바이오 연료 공급 원료 개발에서의 전략적 움직임은 성장에 대한 목표 접근 방식을 나타냅니다.
SANW에 대한InvestingPro 팁은 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 부채에 대한이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으므로 투자자에게주의를 기울일 것을 제안합니다. 이는 해외 사업에 대한 회사의 신중한 입장을 고려할 때 특히 관련이 있습니다. 게다가 애널리스트들은 올해 SANW가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 회사 자체적으로 예상한 매출 감소와 마이너스 조정 EBITDA에 부합하는 것입니다.
투자 관점에서 보면, 2024년 1분기 말 기준 지난 12개월 동안 SANW는 0.38의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 특히 회사의 높은 주주 수익률을 고려할 때 가치 투자자에게는 기회로 볼 수 있으며, 이는 회사 주식에 투자 한 사람들에게 긍정적 인 신호입니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 이러한 논의를 더욱 뒷받침합니다:
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 7,709만 달러로 7.4% 감소한 것으로 보고되었습니다.
- 이전 종가 기준 회사의 주가는 0.59달러로 지난 1년 동안 70.9%나 크게 하락했습니다.
- 지난 12개월 기준 SANW의 매출 총이익률은 21.47%로, 어려운 상황에서도 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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