글로벌파운드리(GF)는 최근 실적 발표에서 어려운 반도체 산업 환경에도 불구하고 4분기 및 2023 회계연도 전체에 걸쳐 예상을 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 매출과 총 마진이 증가했으며, 특히 자동차 부문에서 성장 기회를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 데이비드 리더의 뒤를 이어 존 홀리스터가 새로운 CFO로 발표되었습니다. GF는 2024년에 대한 전망은 조심스럽지만, 1분기에 연속적인 매출 성장을 예상하고 있으며 2023년에 비해 2~3배의 잉여현금흐름이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- GF의 4분기 매출은 18억 5,400만 달러로 전년 동기 대비 12% 감소했지만, 총 마진은 29%로 기대치를 상회했습니다.
- 2023년 연간 매출은 전년 대비 9% 감소한 74억 달러, 영업이익은 3억 8,300만 달러를 기록했습니다.
- 자동차 부문 매출은 전년 대비 177% 크게 성장한 반면, 스마트 모바일 디바이스와 IoT 부문은 감소세를 보였습니다.
- GF는 2024년 1분기 매출을 15억 달러에서 15억 4,000만 달러로 예상하고 있으며, 순이익은 1억 달러에서 1억 5,600만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 용량 확장 및 장기 계약을 지원하기 위해 7억 달러의 설비 투자를 계획하고 있습니다.
회사 전망
- GF는 2024년 1분기에 연속적인 매출 성장을 예상하고 있으며, 올해 남은 기간 동안은 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
- 2023년에 비해 크게 증가할 것으로 예상되는 잉여 현금 흐름 창출에 집중할 계획입니다.
- 또한 자동차 및 스마트 모바일 디바이스 시장의 잠재적 성장 가능성을 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기에는 매출과 웨이퍼 출하량이 감소하여 전년 동기 대비 웨이퍼 출하량이 5% 감소하고 웨이퍼당 ASP가 7% 감소했습니다.
- 가정용 및 산업용 IoT 부문은 전년 동기 대비 23%의 큰 매출 감소를 경험했습니다.
- 통신 인프라 및 데이터센터 매출도 전년 대비 63% 급감했습니다.
강세 하이라이트
- 자동차 매출은 전년 동기 대비 177% 증가하며 강한 상승세를 보였습니다.
- PC 매출은 전년 동기 대비 27% 감소했지만 2분기 연속 127% 증가했습니다.
- GF는 경쟁업체들이 생산 능력을 확대하는 가운데서도 차별화된 제품과 글로벌 입지에 자신감을 갖고 있습니다.
미스
- 스마트 모바일 기기 부문은 전년 동기 대비 7%의 매출 감소를 보였습니다.
- 통신 인프라 및 데이터 센터 부문 매출은 전년 동기 대비 63% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 1분기에도 재고 감소가 지속될 것으로 예상하지만 소비가 정상화되면 수요가 회복될 것으로 예상합니다.
- GF의 CEO는 회사가 단일 소스 차별화 비즈니스에 집중하고 있으며 다양한 공급망의 중요성을 강조했습니다.
- 이 회사는 수요보다 앞서 생산 능력에 투자해 왔으며 미국 반도체 제조 환경의 핵심 플레이어가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
요약하자면, 글로벌파운드리는 격변하는 반도체 산업을 헤쳐나가며 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 전략적 투자와 주요 성장 분야에 대한 집중을 통해 GF는 앞으로 예상되는 도전에도 불구하고 2024년에 더욱 강력한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
글로벌파운드리(GF)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 어려운 반도체 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 광범위한 업계 역풍에도 불구하고 자동차 부문에 집중하여 이 분야에서 상당한 매출 성장을 이루었습니다. 다음은 GF의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 자세히 조명하는 몇 가지 InvestingPro 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 302억 4,000만 달러로, 반도체 업계에서 회사의 상당한 규모와 영향력을 나타냅니다.
- P/E 비율: 주가수익비율은 29.87이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 27.89입니다. 이는 상대적으로 높은 밸류에이션을 시사하며, 투자자들은 회사의 성장 전망이나 시장 지위를 정당화할 수 있습니다.
- 매출 성장: 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.83%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 기사에서 보고된 전년 대비 감소와 일치합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 GF의 단기 재무 성과에 대한 기대치를 낮출 수 있습니다.
- 올해 예상되는 순이익 감소에도 불구하고 GF의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있을 정도로 견고하며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 구조가 건전함을 나타냅니다.
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