는 2023 회계연도에 6%의 매출 증가를 기록했으며, 4분기에는 게임 및 크리에이티브 주변기기 부문에서 16%의 괄목할 만한 증가를 기록했다고 발표했습니다. 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 두 배 이상 증가한 9,500만 달러로 2024년에도 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 4분기의 총 마진 감소에도 불구하고, 커세어는 스트림 데크 마켓플레이스와 최근 인수한 Drop 제품의 통합에서 잠재력을 보고 있습니다. 또한 운영 효율성 개선에 집중하고 있으며 미래 성장을 위해 M&A 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 게임 및 크리에이티브 주변기기 부문이 16% 증가하면서 커세어 게이밍의 연간 매출은 6% 성장했습니다.
- 한 해 동안의 조정 EBITDA는 두 배로 증가한 9,500만 달러로 추가 성장을 기대할 수 있습니다.
- 새로운 고성능 제품을 출시하고 스트림 데크 생태계를 확장했습니다.
- 생산 전환과 시설 확장을 통해 운영 효율성을 높였습니다.
- 커세어는 매출이 20억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있으며 향후 몇 년간 두 자릿수 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 2023년 4분기 순익은 4억 1,730만 달러로 주변기기 부문이 1억 3,680만 달러에 기여했습니다.
- 2024년 매출은 14억 5천만 달러에서 16억 달러 사이로 예상되는 신중하지만 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 커세어는 2024년에 게이머와 크리에이터 주변기기 부문에서 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
- 신제품 출시와 시장 점유율 상승으로 20억 달러 이상의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 인수합병에도 적극적으로 나설 계획입니다.
- 2024년 하반기에 매출과 조정 EBITDA 마진이 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출 총 마진은 전 분기의 20.7%에서 18.5%로 감소했습니다.
- 메모리 제품 총 마진은 13.5%로 하락했습니다.
- 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 7,380만 달러로 증가했으며, 연구 개발(R&D) 비용은 6% 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 조정된 영업이익과 조정된 순이익은 4분기에 상승 추세를 보였습니다.
- 회사는 게임 산업의 장기적인 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 스트림 데크 마켓플레이스와 Drop 제품의 통합이 향후 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 2023년 4분기에 메모리 제품 마진이 눈에 띄게 감소하면서 총 마진이 감소했습니다.
- 같은 분기에 판관비와 R&D 비용은 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 앤디 폴 CEO는 경쟁력 있는 가격대의 제품 출시와 맞춤형 옵션 등 주변기기 시장에서의 성장 전략에 대해 논의했습니다.
- 또한 스트림 데크 시장을 위한 구독 모델을 모색하고 있으며 제품 교체 주기로 인해 시장 점유율이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- Corsair는 인플레이션과 고금리로 인한 어려움을 인식하고 있지만 업계의 전망에 대해서는 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(CRSR)은 게임 및 크리에이티브 주변기기 부문에 대한 매출 증가와 유망한 전망으로 회복력을 보여주었습니다. 이를 고려하여 회사의 재무 건전성과 미래 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 14억 2천만 달러로, 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 445.91로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 같은 기간의 수익 성장률은 6.17%로 기사에서 보고된 증가율과 일치하며 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다.
투자프로 팁:
- Corsair는 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되며 이는 회사의 낙관적 인 전망과 수익이 20 억 달러를 초과 할 계획과 관련이 있습니다.
- 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 기사에서 언급 한 M&A 기회를 추구 할 수있는 유연성을 제공 할 수 있습니다.
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