브루커 코퍼레이션(BRKR)은 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 유기적 매출 성장과 비일반회계기준(Non-GAAP) EPS 증가를 통해 견고한 실적을 달성했다고 밝혔습니다. 또한 최근 나노포토톤과 스펙트럴 인스트루먼트 이미징을 인수하여 기술 서비스를 강화할 것으로 기대되는 두 개의 인수도 발표했습니다. 브루커는 2024 회계연도 전망을 긍정적으로 제시하며 유기적 매출과 비일반회계기준 주당순이익이 5~7% 성장할 것으로 예상했습니다. 새로운 시장 경쟁자와 지정학적 리스크에도 불구하고 브루커는 2025 회계연도 매출 및 비일반회계기준 EPS에 대한 중기 전망을 당초 계획보다 1년 앞당겨 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 브루커는 2023년 4분기에 15.9%의 유기적 매출 성장과 10.3%의 비일반회계기준 주당순이익 증가를 기록했습니다.
- 2023 회계연도에는 14.5%의 유기적 매출 성장과 10.3%의 비일반회계기준 주당순이익 증가를 기록했습니다.
- 2024 회계연도에는 5%에서 7%의 유기적 매출과 비일반회계기준 EPS 성장을 예상하고 있습니다.
- 나노포토톤과 스펙트럴 인스트루먼트 이미징이라는 두 개의 기술 인수를 통해 브루커의 제품 라인이 강화될 것으로 예상됩니다.
- 브루커는 2025 회계연도의 중기 매출 및 비일반회계기준 주당순이익 전망치를 예정보다 앞당겨 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 브루커는 2024 회계연도에 전년 대비 9%~11% 성장한 32억3000만~32억9000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 1%의 외환 순풍과 인수를 통한 3%의 추가 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 브루커는 2024년 비일반회계기준 주당순이익을 2023년 대비 5%에서 7% 증가한 2.71달러에서 2.76달러로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 브루커는 2024년에 BCA 희석, 인수, 외환 역풍으로 인해 영업 마진 실적이 약화될 것으로 예상합니다.
- 또한 2024년 독일의 성장이 견고하지 않을 수 있다고 지적했습니다.
강세 하이라이트
- 브루커는 2024년 1분기 이후 유기적 매출과 영업 마진 실적이 개선될 것으로 예상합니다.
- 2026년 전체 매출 및 비재무회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(EPS) 중기 목표를 2025년 초에 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- 실험실 디지털화 소프트웨어 솔루션은 성장 잠재력과 우수한 마진을 제공합니다.
미스
- 브루커는 시장에 새로운 경쟁자가 존재한다는 점을 인정했습니다.
- 중국 시장에서는 가시성이 낮다고 언급했지만, 중국에서 좋은 입지를 확보할 수 있을 것으로 기대했습니다.
Q&A 하이라이트
- 프랭크 라우키엔 CEO는 최근 인수를 통해 브루커 포트폴리오의 공백을 메우고 바이오제약 및 분자 진단과 같은 새로운 시장을 개척할 수 있었다고 말했습니다.
- 또한 실험실 및 QC 소프트웨어 비즈니스의 성장 잠재력에 대해 논의하며 높은 마진과 매출 성장을 강조했습니다.
- 브루커의 현금 흐름 상태는 2023년에 크게 개선되었으며 2024년에는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.
- 2024년의 이자 비용은 약 1,700만 달러로 전년보다 약간 높지만 관리 가능한 수준일 것으로 예상됩니다.
결론적으로 브루커 코퍼레이션의 재무 전망은 전략적 인수와 소프트웨어 솔루션 및 실험실 자동화 분야의 성장에 중점을 두고 있어 긍정적으로 보입니다. 회사의 재무 규율과 시장 포지셔닝은 다음 회계연도에도 지속적인 성공을 위한 발판을 마련한 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
브루커 코퍼레이션(BRKR)은 탄탄한 매출 성장과 전략적 인수에 힘입어 2024년으로 향하는 탄탄한 재무 궤적을 보여줬습니다. 기술 역량 확장에 중점을 두고 있는 이 회사의 최근 실적과 미래 예측 진술은 낙관적인 그림을 그리고 있습니다. Bruker의 재무 건전성과 투자 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 브루커의 시가총액은 109억 8,000만 달러로, 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 27.23이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 33.42로 더 높습니다. 이는 투자자들이 브루커의 수익 잠재력에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 또한 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출 성장률은 17.14 %로 인상적이며 강력한 비즈니스 성과를 나타냅니다.
브루커의 두 가지 주목할 만한 투자 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입으로, 이는 회사의 미래 전망에 대한 확신과 주주 가치 제고에 대한 의지를 나타냅니다. 또한 일부 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고 브루커는 0.57의 낮은 주가수익비율(PEG)로 거래되고 있어 수익 성장률에 비해 주식이 저평가되어 있음을 의미할 수 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공하며, 브루커에 대한 13가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/BRKR 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 최근 인수와 유기적 수익 및 비일반회계기준 주당순이익의 예상 성장에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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