2023년 4분기 실적 발표에서 그랜드 캐니언 에듀케이션은 서비스 매출과 영업 이익이 크게 증가하면서 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. CEO 브라이언 뮬러는 회사의 다양한 교육 제공 플랫폼과 전기 기술자를 위한 사전 견습 프로그램과 같은 새로운 이니셔티브의 성공에 대한 자신감을 드러냈습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 2024년에는 직원 수가 감소할 것으로 예상하고 있으며, 주식이 저평가된 것으로 간주되어 마진 확대와 자사주 매입에 주력할 계획입니다. 비용 및 법률 비용 증가와 같은 어려움이 예상되며, 업무 경험이 적은 전통적인 연령대의 학생들을 위한 다섯 번째 플랫폼을 개발하여 더 많은 학생들을 유치할 계획이 있습니다.
주요 요점
- 그랜드 캐년 교육은 2023년 4분기에 전년 대비 서비스 매출이 7.6% 증가했다고 보고했습니다.
- 해당 분기의 영업 마진은 35.1%였습니다.
- 신규 학생 등록은 예상을 뛰어넘었고, 유지 학생 수는 매출 가이던스 예상치를 상회했습니다.
- 회사는 25개의 파트너와 40개의 GCU 지점을 통해 80개 지점을 목표로 성장해 나갈 계획입니다.
- 인력 개발 센터의 전기 기술자 사전 견습 프로그램은 확장 중이며, 다가오는 학년도에는 230명의 학생을 선발할 계획입니다.
- 그랜드 캐니언 에듀케이션은 가치 제안에 대해 낙관적이며 캠퍼스 방문에 투자할 계획입니다.
- 이 회사는 출장비, 기술 및 법률 비용 증가와 같은 어려움을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에 등록자 수와 매출이 증가할 것으로 예상합니다.
- 주식이 저평가되어 있다고 판단하여 주식 재매입 계획.
- 캠퍼스 내 학생 50,000명을 목표로 하고 있습니다.
- 직장 경험이 적은 전통적인 연령대의 학생들을 유치하기 위한 다섯 번째 플랫폼 개발.
약세 하이라이트
- 2024년 직원 수 증가율이 감소할 것으로 예상되어 마진 확대에 집중할 것으로 예상.
- 하이브리드 기둥은 2024년에도 계속 손실을 볼 것으로 예상되지만 2025년까지 수익성을 목표로 합니다.
- 오프라인 학생의 재정 지원 지연에 대한 우려가 있지만, 온라인 학생은 더 많은 유연성을 누릴 수 있습니다.
- 출장, 기술, 학업 서비스 및 법률 비용의 증가.
긍정적 하이라이트
- 등록자 수와 학생당 수익이 증가하여 4분기에 강력한 실적을 달성했습니다.
- 전기 기술자 사전 견습 프로그램과 같은 성공적인 인력 개발 이니셔티브.
- 캠퍼스 방문을 강화할 계획과 함께 제공되는 교육의 가치 제안에 대한 긍정적인 전망.
- 봄과 여름에 신입생 등록률이 20% 이상 증가할 것으로 예상.
미스
- 실적이 저조한 사이트 및 파트너십 위치 폐쇄.
- 2024년 등록자 감소로 인한 손실 예상.
- 2023년 졸업생 증가로 인해 재입학 및 총 등록자 증가율이 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 하이브리드 프로그램의 미래에 대한 기대감을 표명했습니다.
- 성숙기에 접어든 캠퍼스를 코로나19 이전 등록률 수준으로 회복하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- CAFTA는 여전히 지상 캠퍼스 학생들의 관심사로 남아 있으며, 온라인 학생들에게는 더 많은 시작 날짜 옵션이 있습니다.
- 참가자들은 전화 통화 후 추가 질문이 있으면 연락하도록 권장되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
그랜드 캐년 에듀케이션(LOPE)의 최근 실적 발표에 비추어 볼 때, 몇 가지 InvestingPro 지표와 팁을 통해 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 38억 5,000만 달러로 교육 부문에서 상당한 존재감을 반영합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 20.06, 조정 주가수익비율은 19.71로, LOPE는 투자자들이 향후 수익에 대해 높은 기대감을 가지고 있음을 시사하는 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
- 지난 12개월 기준 주가/장부 비율은 5.92로, 주식이 회사의 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
1. 애널리스트들은 그랜드 캐니언 에듀케이션의 잠재력에 주목하고 있으며, 그중 3명은 향후 수익 전망치를 상향 조정했습니다. 이러한 낙관론은 회사의 최근 이니셔티브와 향후 성장 전망을 반영한 것일 수 있습니다.
2. 이 회사의 재무 안정성은 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 사실에서 강조되며, 이는 강력한 유동성 상태를 시사합니다.
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