수요일, HSBC는 Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)에 대한 입장을 수정하여 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 22.00 달러로 설정했습니다. 이번 조정은 운영 효율성과 매출 성장에 전략적으로 중점을 두겠다는 팔란티어의 최근 2024년 가이던스에 따른 것입니다. 이러한 집중은 2023 년 회사의 견고한 재무 실적의 중요한 요인이었습니다.
팔란티어는 인공지능 제품에 대한 견고한 수요를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 특히 빠르게 성장하고 있는 커머셜 부문에서 더욱 그러합니다. 또한 내년에는 정부 계약의 잠재적 이행과 국방 지출 증가로 인해 정부 부문이 새로운 모멘텀을 얻을 것으로 기대됩니다.
팔란티어의 미국 내 상업적 운영은 회사의 AI 플랫폼에 대한 강력한 시장 수요에 힘입어 눈에 띄게 가속화되고 있습니다. 단기 AI 플랫폼(AIP) 부트캠프 도입을 포함한 이 회사의 혁신적인 마케팅 접근 방식은 신규 고객 확보에 효과적이었습니다.
HSBC는 팔란티어의 매출이 2023년부터 2028년까지 20.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장은 글로벌 분쟁 속에서 회사의 대테러 및 방위 제품이 주목을 받으면서 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한 같은 기간 동안 비일반회계기준 영업 마진도 14.15% 포인트 개선되어 42.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 24.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
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