수요일, 모건 스탠리는 에코랩(NYSE:ECL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 190달러에서 230달러로 상향 조정하고 동일등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 상반기에 원자재 디플레이션이 예상되는 에코랩의 최근 재무 실적과 미래예측 진술에 따른 것입니다.
에코랩 경영진은 디플레이션 추세를 예측하는 데 신중을 기해왔지만, 이번 가이던스에는 특히 올해 상반기에 원자재 비용 하락이 반영되었습니다. 그러나 이 회사의 전망은 이러한 디플레이션 혜택을 2024년 하반기까지 연장하지 않고 있으며, 모건 스탠리는 이를 보수적인 입장으로 보고 있습니다. 이러한 접근 방식은 회계연도 상반기를 앞당기는 것으로, 이러한 추세가 상반기 이후에도 지속될 경우 현재 예상보다 더 큰 절감 효과를 가져올 수 있습니다.
"회사가 궁극적으로 2H24 원자재 절감 잠재력의 일부를 성장 투자를 위해 다시 사용할 수도 있습니다(즉, 일부 코팅 회사들이 하고 있는 것과 다르지 않습니다). 이러한 가능성과 더불어 강력한 전망을 반영하는 주식의 기존 멀티플이 우리를 EW로 유지합니다."라고 애널리스트는 말했습니다.
이 회사는 4분기에 1%, 유럽을 제외하면 3% 증가하면서 거래량이 플러스로 전환되었습니다. 에코랩은 안정적인 거시경제 및 원자재 환경 속에서 12~15%의 주당순이익 성장률을 목표로 하고 있습니다. 2024년 물가는 2~3% 정도 상승할 것으로 예상되지만, 모건 스탠리는 추가적인 물량 지원 없이는 이러한 높은 수준의 가격 및 EPS 성장을 유지하기가 어려울 수 있다고 전망합니다. 이를 위해서는 운영 레버리지뿐만 아니라 역사적 기준 이상의 가격을 수용하려는 고객의 지속적인 의지가 필요합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:ECL)는 모건 스탠리의 목표주가 상향 조정 이후 화제가 되고 있으며, 인베스팅프로의 여러 지표는 회사의 현재 재무 상태를 더 명확하게 보여줍니다. 시가총액이 630억 7,000만 달러에 달하는 에코랩은 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 46.18이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 42.6으로 조정되었습니다. 이는 투자자들이 에코랩의 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 향후 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 에코랩이 38년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 한 주 동안 8.96%의 1주 총 수익률로 상당한 수익을 올렸습니다. 이러한 단기 성과는 회사의 최근 지침과 모건 스탠리의 목표가 조정에 따른 투자자들의 신뢰를 나타내는 것으로 보입니다.
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