수요일, 씨티는 롤스로이스 홀딩스(LSE:RR)에 대해 매수 등급과 4.31파운드의 목표 주가를 유지하며 긍정적인 입장을 표명했습니다. 이 회사는 2024년 엔진 비행 시간(EFH)이 2023년 예상치인 80~90%에 비해 2019년 수준의 100~110%에 달해 상당한 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 2월 22일 롤스로이스의 2023년 연간 실적 발표에서 논의될 예정입니다.
이러한 낙관적인 전망은 롤스로이스의 와이드바디 엔진 주기가 과거 수치를 넘어섰을 뿐만 아니라 경쟁사인 제너럴일렉트릭의 주기를 앞지른 것으로 나타난 최근 데이터에서 비롯되었습니다. 1월에 롤스로이스의 비행 주기는 2019년 대비 3% 증가하여 12월의 8% 감소에 비해 눈에 띄게 개선되었습니다. 반면 제너럴 일렉트릭의 1월 와이드바디 비행 주기는 2019년 대비 5% 감소했으며, 이 역시 12월의 9% 감소에 비해 개선된 수치입니다.
씨티의 전망은 2019년의 전반적인 성장 추세에 힘입어 더욱 강화되었으며, 최근의 상승세가 앞으로 더욱 견고한 성장으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 또한 제너럴 일렉트릭과의 비교 성장률은 롤스로이스의 시장 점유율이 낮은 화물차 사용량 증가로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 가려져 있던 롤스로이스의 잠재적 시장 점유율 상승 가능성을 시사합니다.
이 회사의 분석에 따르면 이러한 추세가 지속된다면 롤스로이스의 2027년 중기 목표인 2019년 EFH의 120~130% 달성은 점점 더 달성 가능해질 것으로 예상됩니다. Citi의 평가에 사용된 데이터는 같은 날 발표된 엔진 모니터 보고서에서 추출한 것으로, 롤스로이스 와이드바디 사이클의 성능을 강조했습니다.
롤스로이스의 투자자와 이해관계자들은 이달 말 롤스로이스가 발표하는 연간 실적을 면밀히 주시할 것이며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 향후 예상 성장 목표 달성 능력에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
롤스로이스 홀딩스 (OTC :RYCEY)는 특히 다가오는 2023 년 연간 실적으로 인해 투자자들 사이에서 관심의 대상이되었습니다. 씨티가 롤스로이스에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 326억 9,000만 달러로, 업계에서 씨티의 상당한 입지를 반영합니다. 주가수익비율은 적정 수준인 16.88로, 수익에 비해 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 특히, 2023 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 32.46 %의 인상적인 매출 성장을 경험했으며, 이는 회사의 성장 궤적에 대한 Citi의 낙관론을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에서는 롤스로이스가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 엔진 비행시간 증가에 대한 씨티의 예상과 일치한다고 강조했습니다. 또한 지난 3개월 동안 높은 수익률과 지난 6개월 동안 큰 폭의 주가 상승을 보인 만큼 항공우주 및 방위 산업에서 롤스로이스의 역할은 과소평가할 수 없습니다.
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