화요일, JPMorgan은 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 60달러에서 크게 인상한 90달러로 상향 조정함으로써 NASDAQ에 상장된 Bruker Corporation(BRKR)에 대한 전망을 크게 조정했습니다. 이번 상향 조정은 브루커가 4분기 호실적을 발표하고 예상을 뛰어넘는 2024년 가이던스를 발표한 데 따른 것입니다.
브루커는 4분기에 상당한 실적을 달성했을 뿐만 아니라 원래 2026년으로 설정했던 장기 계획(LRP) 목표도 2025년으로 앞당겼습니다. 이러한 변화는 2025년에 비일반회계기준 주당순이익이 30% 이상 성장할 것으로 예상되는 것을 의미합니다. 브루커의 성공은 다양한 지역과 시장에 걸친 견고한 수요에 기인하며, 특히 프로테오믹스 및 기타 오믹스 연구의 세속적 트렌드에 힘입어 브루커는 NMR 및 timsTOF 제품 포트폴리오로 이를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
브루커의 장기적인 성장 지속 가능성에 대한 자신감은 4분기 중국을 포함하여 1.0을 약간 상회하는 매출 대비 매출 비율로 더욱 뒷받침됩니다. 중국의 주문 대금 비율은 1.0 미만이었음에도 불구하고 전분기 대비 주문이 눈에 띄게 증가했습니다. 브루커는 2024년 상반기에 진행 중인 엘아이텍과 켐스피드 인수는 이번 전망에 포함되지 않았기 때문에 LRP 목표의 진전은 유기적 성장에 힘입은 것이라고 강조했습니다.
브루커는 또한 최근 인수로 인해 일시적으로 마진에 영향을 받았지만 2024년에는 유기적 조정 영업이익률이 50 베이시스 포인트 확대될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 또한 최근 거래가 2025년에 본격화되면 2026년 20% 이상의 목표를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
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