에스테틱 의료 기술 시장의 선두주자인 InMode Ltd. (INMD)는 미용 의료 기술 시장의 저명한 업체로, 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 5% 감소하여 총 1억 2,680만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 감소는 에스테틱 업계의 전반적인 어려움에 기인합니다. 그럼에도 불구하고 연간 매출은 4억 9,200만 달러로 2022년 대비 8% 증가하며 사상 최대 연간 매출을 달성했습니다. InMode의 매출 총이익률은 분기 및 연간 모두 84%로 견조한 수준을 유지했습니다. InMode는 현재 시장의 불확실성을 반영하여 내년에는 보수적인 가이던스를 제시했습니다. 이 회사는 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 연구 개발(R&D), 신규 시장으로의 확장, 잠재적 인수합병(M&A)을 통해 적극적으로 성장을 추구하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 매출은 1억 2,680만 달러로 전년 대비 5% 감소했습니다.
- 2023년 연간 매출은 2022년 대비 8% 증가한 4억 9,200만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 4분기와 연간 모두 84%로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 인모드는 Envision과 Define이라는 두 개의 새로운 플랫폼을 출시했으며, 2024년에 두 개의 플랫폼을 추가로 출시할 계획입니다.
- InMode는 M&A 기회를 모색하고 있으며 자사주 매입 프로그램을 중단했습니다.
- 2024년 첫 2분기는 성장세가 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 올해 말부터 성장세가 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
- 2023년에는 나머지 지역(ROW) 시장의 성장이 북미 시장을 앞질렀습니다.
회사 전망
- InMode는 계속되는 시장의 어려움으로 인해 2024년에 대해 보수적인 가이던스를 제시했습니다.
- 매출 총이익과 영업 마진을 40%대 초반에서 중반으로 유지할 계획입니다.
- InMode는 시장 상황에도 불구하고 마케팅과 R&D에 대한 투자를 계속할 것입니다.
약세 하이라이트
- 경영진은 보수적인 가이던스를 변경할 만한 긍정적인 시장 징후를 관찰하지 못했습니다.
- 비용 상승으로 인해 최소 침습 시술이 둔화되고 있습니다.
- 매도자가 시장 개선을 기다리면서 M&A 과정에서 어려움을 겪고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- InMode는 R&D 활동과 영업팀을 확장하고 해외 진출을 가속화했습니다.
- 두 개의 새로운 플랫폼을 성공적으로 출시했으며 향후 몇 년 동안 5개 이상의 새로운 플랫폼 파이프라인을 보유하고 있습니다.
- InMode의 시장 점유율은 지난 6개월 동안 증가한 반면 경쟁업체들은 감소세를 보였습니다.
미스
- InMode는 분기별 가이던스를 제공하지 않습니다.
- 2023년 4분기에 전년 대비 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 포트폴리오를 보완할 수 있는 M&A 기회를 평가하는 초기 단계에 있습니다.
- 비침습적 치료는 환자 수요가 유지되고 있지만 최소 침습적 시술은 둔화되고 있습니다.
- InMode는 자금 조달 옵션을 지원하고 있지만 환자 금융 시장에 직접 진출할 계획은 없습니다.
InMode의 CEO인 모셰 미즈라히는 업계의 역풍에 직면한 회사의 회복력과 적응력을 강조했습니다. 그는 탄탄한 대차대조표를 활용하고 마케팅과 R&D에 대한 지속적인 투자를 통해 시장 점유율을 확보하는 데 집중하는 InMode의 전략에 자신감을 드러냈습니다. 특히 일본과 독일/오스트리아에 신규 자회사를 설립하는 등 ROW 시장에서의 입지를 강화하기 위한 노력은 2024년 성장 궤도에 기여할 것으로 예상됩니다. 올해 초의 신중한 전망에도 불구하고 InMode는 전망을 낙관적으로 보고 있으며 전 세계 직원을 지원하면서 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InMode Ltd. (INMD)는 재무 지표와 애널리스트의 기대치에 반영된 전략적 접근 방식으로 미용 의료 기술 시장을 탐색해 왔습니다. 시가총액이 약 20억 3,000만 달러에 달하는 InMode는 업계에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 11.08로, 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 나타내며, 이는 가치 평가 목적의 주요 지표입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 인모드는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 83.67%의 견고한 매출 총이익률을 유지하며 시장 변동에도 불구하고 높은 수익성을 유지할 수 있는 역량을 입증했습니다. 또한 같은 기간 동안 15.68%의 괄목할 만한 매출 성장률을 기록하여 재무 탑라인을 확장할 수 있는 역량을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 인모드가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표이며 기사에서 언급한 것처럼 R&D 및 M&A 활동과 같은 성장 기회를 추구할 수 있는 유연성을 제공한다고 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 InMode의 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 낙관론은 지난 3개월 동안 총 수익률이 33.65%에 달하는 회사의 높은 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
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