2023년 4분기에 제품 및 로열티 수익이 처음으로 10억 달러를 돌파하는 등 인사이트 코퍼레이션(INCY)이 견조한 실적을 달성했습니다. 이러한 성과는 주로 자카피의 성장과 옵젤루라의 성공적인 출시에 힘입은 것입니다. 자카피의 한 해 순매출은 26억 달러에 달해 2022년 대비 8% 증가했습니다. 옵젤루라도 전년 대비 162% 급증한 3억 3,800만 달러의 순매출을 기록하며 상당한 성장세를 보였습니다. 이 회사의 임상 파이프라인은 2030년까지 10개의 영향력 있는 제품 출시가 예정되어 있으며, 이 중에는 진행 단계에 있는 여러 프로그램이 포함되어 있어 성장 가능성이 높습니다. 인사이트는 최근 모포시스로부터 타파시타맙에 대한 글로벌 독점권을 인수하여 향후 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 인사이트는 2024년 자카피의 순 제품 매출 가이던스를 26억 9,000만 달러에서 27억 5,000만 달러로 설정하고 옵젤루라가 계속해서 수요를 견인할 것으로 예상하면서 제품의 장기적인 잠재력에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 인사이트의 4분기 제품 및 로열티 수익은 10억 달러를 기록했으며, 이는 회사 최초로 달성한 수치입니다.
- 자카피의 2023년 순매출은 전년 대비 8% 증가한 26억 달러로 성장했습니다.
- Opzelura는 순매출이 162% 급증하여 한 해 동안 총 3억 3,800만 달러를 기록했습니다.
- 이 회사의 파이프라인에는 2030년까지 영향력이 큰 10개의 잠재적 출시가 포함되어 있습니다.
- 인사이트는 타파시타맙에 대한 글로벌 독점권을 획득하여 향후 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
- 자카피의 2024년 매출 가이던스는 26억 9,000만 달러에서 27억 5,000만 달러 사이로 설정되어 있습니다.
- 2024년에 예상되는 임상 및 규제 마일스톤에는 타파시타맙 3상 결과와 BET 억제제 3상 연구 개시가 포함됩니다.
회사 전망
- 인사이트는 2024년 자카피의 순 제품 매출을 26억 9,000만 달러에서 27억 5,000만 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 기타 혈액학/종양학 제품의 순 제품 매출은 전년 대비 약 47% 성장한 3억 2,500만 달러에서 3억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 2023년 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 인사이트의 환자 지원 프로그램에서 지원을 받으려는 환자가 증가함에 따라 무료 의약품 배포가 증가합니다.
- 자카피의 수요 증가는 가격 상한선과 340억 달러 규모의 물량 증가로 인해 부분적으로 상쇄됩니다.
강세 하이라이트
- PD-L1 및 CDK2 억제제, 새로운 KRASG12D 억제제 프로그램 등 종양학 분야에서 다수의 연구를 진행하며 강력한 파이프라인을 구축했습니다.
- 유럽에서 백반증에 대한 룩솔리티닙 크림의 승인과 소아 아토피 피부염에 대한 긍정적인 3상 데이터.
- 백반증 및 결절성 판상 건선에 대한 포보르시티닙의 긍정적인 임상시험 결과 및 3상 연구 개시.
미스
- 4분기 R&D 비용은 연간 전체 R&D 비용의 3% 증가에도 불구하고 인수에 대한 선급금 지급으로 인해 11% 감소했습니다.
- 판매 및 마케팅 활동의 증가를 반영하여 4분기에는 8%, 연간으로는 16%의 판관비가 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 인사이트는 2024년에 자카피 환자의 약 3~4%가 무상공급을 받을 것으로 예상합니다.
- 옵젤루라는 독일과 오스트리아에서 100g 튜브당 750유로에 출시되었으며, 최근 프랑스에서 급여를 확보했습니다.
- 프랑스에서의 매출은 올해 말로 예상되는 가격 승인 전까지 인식되지 않을 것입니다.
- 옵젤루라는 2024년과 2025년에 유럽에서 여러 차례 출시될 예정이며, 초기에는 백반증을 대상으로 합니다.
- 1분기 판매량 추이는 감소세를 보이다가 2분기에 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
- 옵젤루라의 환자 유지 전략은 치료 단계에 대한 교육에 중점을 두고 있습니다.
- CDK2 억제제 프로그램에서 안구 독성은 관찰되지 않았으며, 향후 더 많은 데이터가 공유될 예정입니다.
인사이트의 실적 발표는 회사의 견고한 재무 성과와 유망한 임상 개발 성과를 강조했습니다. 인사이트는 제품 포트폴리오를 확장하고 기존 제품의 잠재력을 극대화하는 데 전략적으로 집중함으로써 경쟁이 치열한 제약 시장에서 지속적으로 성장할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 미래에 대한 명확한 비전과 탄탄한 파이프라인을 갖춘 인사이티는 낙관적이고 전략적으로 집중하여 내년을 맞이할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인사이트 코퍼레이션(INCY)의 최근 재무 실적은 최신 지표에 반영된 것처럼 회사의 탄탄한 성장 궤적을 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 시가총액은 134억 4천만 달러, 지난 12개월 동안 8.35%의 매출 성장률을 기록한 Incyte의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 회사의 주가수익비율은 31.45로 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 28.99로 약간 조정되어 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 인사이테의 재무 상태에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 분석가들은 올해 순이익 성장을 예측하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 인정하면서 인사이트의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 특히 인사이트가 2030년까지 유망한 타파시타맙을 비롯한 여러 제품 출시를 준비하고 있는 상황에서 주목할 만한 성과입니다.
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