화요일, BTIG는 IQVIA Holdings(NYSE:IQV)에 대한 커버리지를 시작하면서 목표주가 285.00달러와 함께 주식에 매수 등급을 부여했습니다. 이 회사는 임상시험 연구에 필수적인 바이오의약품 데이터 분석 서비스의 선도적 제공업체로서 IQVIA의 입지를 강조했습니다. IQVIA의 광범위한 규모, 포괄적인 역량, 글로벌 범위는 경쟁사와 차별화되는 주요 차별화 요소로 꼽혔습니다.
가격 발견, 시장 분석, 임상시험 환자 및 시험기관 선택 개선 등 다양한 목적으로 데이터를 활용할 수 있는 IQVIA의 능력은 핵심 강점으로 강조되었습니다. 이 회사의 데이터 분석 서비스는 다른 경쟁사보다 임상시험, 연구 및 상업화 노력을 더 효과적으로 지원할 수 있을 것으로 기대됩니다.
또한 애널리스트는 거시적 불확실성이 줄어들면서 기술 및 분석(TAS) 부문의 수요 증가로 이어질 가능성이 있다는 긍정적인 신호로 주식 시장의 광범위한 랠리를 꼽았습니다. 이러한 전망은 IQVIA의 비즈니스 전망에 호재로 작용할 것으로 보입니다.
또한 IQVIA의 경영진은 입증된 경험과 상당한 매출 성장을 이끌어낸 능력으로 찬사를 받았습니다. 연간 매출이 약 150억 달러에 달하는 큰 규모에도 불구하고 코로나19 및 외환 변동과 같은 비정상적인 항목의 영향을 제외하고 전년 대비 약 10%의 유기적 매출 성장률을 유지해 왔습니다.
또한 2025년 IQVIA의 예상 EBITDA 마진은 약 23%로 추정되며, 이는 의료 정보 기술(HCIT) 부문의 평균인 약 15%보다 현저히 높은 수치입니다. 이러한 재무 지표를 바탕으로 애널리스트는 IQVIA의 주식이 현재 저평가되어 있다고 판단합니다.
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