휴스턴 - 에너지 서비스 제공업체인 Expro(NYSE: XPRO)가 시추 도구 및 유정 솔루션 전문 기업인 Coretrax를 총액 약 2억1천만 달러에 인수하기로 최종 합의했다고 발표했습니다. 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래에는 최소 7,500만 달러의 현금과 최대 675만 주의 신규 발행된 Expro 보통주가 포함됩니다.
이번 인수는 DAV-MX 순환 도구, HyPR 홀세이버, 활성화 시추 스크래퍼(ADS) 등 Coretrax의 기술을 통합하여 유정 건설 및 유정 개입 및 무결성 분야에서 Expro의 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 합니다. 다양한 배치 능력으로 인정받고 있는 Coretrax의 확장형 사업도 Expro의 서비스 제공을 보완할 것입니다.
Expro의 CEO인 마이클 자돈(Michael Jardon)은 코어트랙스 제품의 상호 보완적인 특성과 기술 기반 서비스가 시추 효율성과 생산을 최적화하여 고객에게 가치를 더할 수 있는 잠재력을 강조하며 이번 인수에 대한 열의를 표명했습니다. 코어트랙스의 CEO인 존 프레이저도 합병으로 인한 성장과 역량 강화에 대해 낙관적인 전망을 전했습니다.
이번 거래는 관례적인 종결 조건과 운전 자본 조정이 적용되며, 현금 구성 요소는 Expro의 재량에 따라 조정할 수 있습니다. 주식 대가는 거래가 완료되기 전 30일간의 Expro의 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 합니다. Expro는 인수 후 첫 18개월 동안 연간 최대 1,000만 달러의 비용 시너지 효과를 목표로 하고 있습니다.
이번 인수는 유럽, 사하라 사막 이남 아프리카, 중동 및 북아프리카 등 기존 시장에서 Expro의 입지를 공고히 하는 동시에 북미 및 중남미와 아시아 태평양 지역에서 새로운 성장 경로를 개척할 수 있는 발판을 마련할 것입니다.
이번 거래의 재무 및 법적 측면은 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 CMS 카메론 맥케나 나바로 올스왕(Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP)이 각각 익프로의 자문을 맡고 있습니다. 코어트랙스와 벅손 파트너스는 에버코어와 시들리 오스틴을 재무 및 법률 자문사로 영입했습니다.
이러한 전략적 움직임은 보도 자료에 근거한 것입니다.
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