월요일, RBC Capital Markets는 목표주가 235.00달러로 알닐람 제약의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사의 긍정적인 입장은 알닐람의 치료법이 해결하고자 하는 질환인 트랜스티레틴 매개 심근병증(TTR-CM) 환자 치료와 관련된 임상 데이터의 광범위한 검토에 기반하고 있습니다.
분석가는 30개월이 넘는 임상시험에서 첫 18~24개월 이후의 무작위 데이터는 부족하지만, APOLLO-B 임상시험에서 관찰된 강력한 심장 혜택은 곧 있을 HELIOS-B 임상시험의 1차 평가변수에 대한 긍정적인 결과에 대한 확신을 뒷받침한다고 강조했습니다. 이러한 낙관론은 APOLLO 임상시험의 사전 지정된 심장 하위 그룹과 의료 관리의 발전에도 불구하고 어려운 평가변수를 달성할 수 있다는 증거에 의해 더욱 강화됩니다.
알닐람의 약물이 TTR-CM의 또 다른 치료제인 타파미디스와 함께 사용되었을 때 분명한 이점을 보여줄 가능성은 아직 확인 중입니다. 그러나 분석가들은 알닐람 제품과 같은 침묵제의 생존 곡선이 안정제보다 일찍 갈라지는 경향이 있고 18-24개월에 사망률이 수치적으로 더 낮다는 점에 주목하면서 긍정적인 결과를 기대합니다. 소음제와 안정제의 작용 메커니즘이 서로 다르기 때문에 부가적 또는 시너지 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
또한 RBC Capital은 지난 10명의 주요 오피니언 리더(KOL)와의 통화에서 얻은 피드백을 요약한 결과, 10명 중 8명이 긍정적인 전망을 표명하는 등 강세 분위기가 크게 치우친 것으로 나타났습니다. 최근 알닐람의 주가가 하락한 이후, 회사는 향후 임상시험 데이터에 대한 네 가지 잠재적 결과를 고려하여 계산한 위험 조정 상승 여력이 18%에 달한다고 보고 있습니다.
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