월요일, 루프 캐피탈은 코르테바의 등급을 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 57달러에서 65달러로 올렸습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘고 2025년까지 성장 가속화를 위한 경로를 제시한 코르테바의 2024년 수익 가이던스에 따른 것입니다. 또한 내년도 EBITDA 마진 목표치를 21~23%로 재확인했습니다.
최근 미국 법원이 경쟁 제초제인 디캄바에 대한 환경보호청의 승인을 무효화한 판결로 인해 코르테바의 성장 전망은 구조적으로나 세속적으로나 설득력이 있는 것으로 평가받고 있습니다. 이 판결로 인해 코르테바의 인리스트 기반 종자 플랫폼과 인리스트 브랜드 제초제에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 잠재적으로 회사의 재무 가이던스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
이 회사의 분석에 따르면 코르테바의 종자 사업은 작물 보호 화학 물질에 더 초점을 맞추고 있는 동종 업계에 비해 특히 매력적이라고 합니다. 루프 캐피털은 수년 전 몬산토가 라운드업 플랫폼을 통해 거둔 성공과 비슷한 점을 들어 코르테바가 향후 몇 년 안에 상당한 마진 개선을 이룰 수 있을 것으로 예상했습니다.
또한 코르테바의 시장 지위와 재평가 가능성이 향후 몇 년 내에 더욱 분명해질 것이라는 기대에 근거한 호의적인 전망입니다. 이러한 관점으로 인해 루프 캐피털은 코르테바를 작물 보호 분야에서 최고의 투자처로 보고 있습니다.
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