월요일 아토사 제네틱스(NASDAQ:ATOS)는 H.C 웨인라이트로부터 매수 등급을 받았으며 목표 주가는 4.00달러로 책정되었습니다. 유방암 치료제를 전문으로 개발하는이 바이오 제약 회사는 타목시펜의 활성 대사 산물 인 Z- 엔독시펜을 중심으로 한 유망한 파이프 라인으로 인정 받았습니다.
1977년 승인된 타목시펜은 진행성 유방암 치료에 효과적이려면 활성형인 엔독시펜으로 대사 전환이 필요합니다. Atossa는 엔독시펜의 보다 강력한 이성질체이자 현재 효능 및 안전성 프로파일을 평가 중인 Z-엔독시펜에 초점을 맞추고 있습니다. Z-엔독시펜은 타목시펜에 비해 반감기가 짧고 정상 상태에 더 빨리 도달하기 때문에 작용이 더 빨리 시작되고 잠재적으로 더 나은 안전성 프로파일을 나타낼 수 있습니다.
Atossa는 측정 가능한 유방 밀도 감소에 대한 Z-엔독시펜의 영향을 평가하는 것을 목표로 하는 임상 2상 연구인 Karisma를 활발히 진행 중입니다. 이 연구의 초기 데이터는 2024년 하반기에 나올 예정입니다. 또 다른 2상 임상시험인 EVANGELINE에서는 Z-엔독시펜을 이용한 신보조 유방암 치료를 연구하고 있으며, 2026년 3분기에 탑라인 데이터가 나올 것으로 예상됩니다. 이 날짜 이전에 중간 데이터가 나올 수도 있습니다.
또한 아토사 제네틱스는 퀀텀 리프 헬스케어 콜라보레이티브와 함께 I-SPY-2라는 공동 연구에 참여하고 있습니다. 이 연구는 20명의 신보조요법 유방암 환자를 대상으로 Z-엔독시펜을 사용하여 치료하고 있으며, 2024년 하반기에 초기 결과가 발표될 예정입니다.
아토사의 주가가 현금 수준에 근접하고 있는 상황에서 이번 승인은 매우 고무적인 소식입니다. H.C. 웨인라이트는 시장이 아직 아토사의 파이프라인의 가치를 인정하지 않고 있으며, 특히 2024년 하반기에 발표될 것으로 예상되는 데이터로 인해 주가 상승의 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
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