월요일, 골드만 삭스는 Cloudflare 주식에 대한 중립적 입장을 유지하면서 이전 목표치인 45달러에서 크게 상승한 89달러로 목표 주가를 수정했습니다(NYSE: NET). 이번 조정은 최근 분기 실적에서 몇 가지 긍정적인 발전이 나타난 데 따른 것입니다.
이 회사는 파이프라인 마감률, 영업 인력 생산성, 거래 규모, 분기별 선형성 등의 개선과 함께 신규 연간 계약 가치(ACV)가 전년 동기 대비 40% 증가했다고 보고했습니다. Cloudflare의 현재 잔여 성과 의무(RPO)는 3분기의 30% 증가에 비해 4분기에 37% 증가하며 가속도가 붙었습니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 경영진은 특히 미국 기업 부문에서 예산이 다소 완화되었음을 주목했습니다.
또한, 4분기에 여러 대형 고객사를 확보하면서 Cloudflare의 제로 트러스트 제품도 주목을 받고 있습니다. 또한, 마크 앤더슨을 매출 부문 사장으로 임명하면서 팔로알토 네트웍스 재직 시절의 경험을 바탕으로 보안 및 제로 트러스트 솔루션 판매와 엔터프라이즈 시장으로의 확장을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
목표 주가가 89달러로 상향 조정된 것은 매출 대비 기업 가치가 기존 8배에서 15배로 평가되었기 때문입니다. 이 밸류에이션은 Cloudflare의 동종 업계 최고 수준의 밸류에이션과 일치합니다. 그러나 긍정적인 전망과 회사별 개선에도 불구하고 Goldman Sachs는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사는 현재의 밸류에이션이 이미 낙관적인 시나리오를 고려한 것이라고 말합니다.
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