월요일, 씨티는 프론티어 그룹 홀딩스(NASDAQ:ULCC)에 대한 입장을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 4.75달러에서 8달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 시장 기대치를 뛰어넘는 프론티어 항공의 개선된 운영 실적을 반영한 것입니다.
프론티어 항공은 일부 레저 시장에서 벗어나 요금 잠재력이 높은 신규 노선에 진출하는 등 노선 전략을 조정하고 있습니다. 이러한 움직임은 초저가 항공사의 운영 목표를 향해 나아가기 위한 것입니다. 이 항공사의 성공 여부는 대형 항공사와의 요금 전쟁을 피하고 안정적인 연료 가격을 유지하는 능력에 달려 있습니다.
이 항공사의 운영 전략은 긍정적인 변화로 보이지만 Citi는 여전히 중립/고위험 등급을 유지하며 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 이 회사는 델타항공과 같은 경쟁사에 비해 프론티어의 잉여현금흐름(FCF) 프로필이 덜 견고하다는 점을 지적합니다. 또한, 씨티는 프론티어의 재무 보고에 세일즈-리스백 이익이 포함되어 있어 미국 경쟁사에 비해 이 항공사의 운영 수익성이 과장될 수 있다고 지적합니다.
Citi의 업데이트된 목표 주가는 현재 전략 하에서 프론티어의 운영 목표 달성 가능성에 대해 보다 낙관적인 전망을 제시합니다. 그러나 이 회사의 중립적 입장은 항공사의 재무 성과에 위험을 초래할 수 있는 요인이 여전히 존재한다는 것을 나타냅니다.
투자자와 시장 전문가들은 프론티어의 전략적 노선 변경이 시장 지위에 어떤 영향을 미치는지, 경쟁과 연료 가격 변동성으로 인한 악영향 없이 운영 궤도를 유지할 수 있는지 여부를 주시할 것입니다.
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