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도이치뱅크, 워너뮤직의 견고한 성장에 힘입어 목표주가를 상향 조정하다

기사 편집Rachael Rajan
입력: 2024- 02- 10- 오전 01:45
© Reuters.
WMG
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금요일, 도이치뱅크는 워너 뮤직 그룹(NASDAQ:WMG)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 40달러에서 42달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 2024 회계연도 1분기에 전년 동기 대비 22% 성장한 음악 출판 부문을 중심으로 한 워너 뮤직의 강력한 실적을 반영한 것입니다. 공연 및 디지털 수익도 전년 동기 대비 각각 6%, 11% 성장하며 가속도를 붙였습니다.

음반 사업부의 스트리밍 매출 성장률은 도이치뱅크의 예상을 뛰어넘어 2023 회계연도 4분기 10%에서 2024 회계연도 1분기에는 전년 동기 대비 13.7%로 증가율이 가속화되었습니다. 이러한 성장은 부분적으로 2,700만 달러의 라이선스 갱신에 기인합니다. 그러나 이 금액과 BMG의 해지 수수료 1,200만 달러를 조정하면 레코딩 뮤직 스트리밍은 12% 증가하여 시장 예상치인 약 13%에 약간 못 미쳤습니다.

워너 뮤직 그룹은 2025 회계연도 말까지 연간 2억 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상되는 구조조정 계획을 발표했습니다. 이 회사는 이러한 절감액을 새로운 인재 발굴, 마케팅, 라이선싱에 재투자하고, 추가 카탈로그 확보와 기회주의적 인수합병을 통해 A&R 역량을 강화하는 데 사용할 계획입니다.

애널리스트들은 "새해에도 음악이 전통적인 스트리밍 플랫폼을 넘어 확장됨에 따라 매우 우호적인 산업 배경과 여러 고수익 성장 벡터에 힘입어 꾸준하고 지속적인 매출 성장세를 이어갈 것이라는 긍정적인 전망을 유지합니다."라고 말했습니다.

"시장 점유율과 관련하여 음악 트래커에 따르면 WMG의 스트리밍 음악 점유율은 두아 리파, 잭 할로우, 케냐 그레이스 등의 출시에 힘입어 새해 들어 탄력을 받고 있습니다."라고 분석가들은 덧붙였습니다.

이 분석가는 유명 아티스트에게 더 많은 수익을 가져다줄 수 있는 Spotify의 로열티 모델 변경 등 음악 산업의 지속적인 변화로 인해 워너 뮤직이 혜택을 받을 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이러한 변화는 워너 뮤직을 포함한 주요 음반사의 잠재적인 성장 동력으로 여겨지고 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

워너 뮤직 그룹(NASDAQ:WMG)은 2024년 1분기 기준 조정 시가총액 185억 5천만 달러, 지난 12개월 동안 8.7%의 견고한 매출 성장률을 기록하며 금융 시장에서 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이러한 수치는 도이치뱅크의 긍정적인 전망을 반영하는 것으로, 회사의 견고한 실적을 잘 보여주고 있습니다. 또한 이 회사의 매출 총 이익률은 47.66%에 달하며, 이는 운영 효율성과 광범위한 음악 카탈로그를 수익화할 수 있는 능력을 반영합니다.

주목할 만한 투자프로 팁은 워너 뮤직 그룹이 40.14의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점인데, 이는 투자자들이 회사의 자산과 성장 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 이는 업계가 발전함에 따라 워너 뮤직에 고수익 성장 기회가 많다는 애널리스트의 견해와 일치합니다.

또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 워너 뮤직 그룹은 4년 연속 배당금 인상에 성공하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.25%의 배당금 증가율과 함께 1.93%의 배당 수익률을 기록해 재무 건전성과 미래 지향적인 경영을 입증하고 있습니다.

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